Hòa Bình phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn và hoán đổi nợ
ĐHĐCĐ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và hoán đổi nợ.
Kết quả khả quan tại thị trường nước ngoài
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình (HBI), công ty thành viên của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, đã mua 51% cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Xây dựng và Thương mại Keystone (Keystone DNC Inc.) tại Mỹ.
Keystone JV, công ty liên doanh giữa HBI và Keystone, sẽ trở thành tổng thầu thi công cho 2 dự án. The Grove Apartments và The Rialto. Dự án Grove Apartments là dự án đầu tư bất động sản của Tập đoàn Garden Grove APTS, trị giá 9,2 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025. Dự án The Rialto của Công ty TNHH Đầu tư Rialto Foothill, trị giá 22 triệu USD, dự kiến khởi công vào đầu tháng 10/2024 và hoàn thành sau 18 tháng.
Đây là bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược phát triển ra thị trường nước ngoài của Hòa Bình trong vai trò tổng thầu.
Bên cạnh đó, Hòa Bình đã nhận được Thư dự định giao thầu 5 dự án xây dựng nhà ở xã hội tại Kenya, trị giá 21,6 triệu USD (548,22 tỷ đồng). Dự án đầu tiên có quy mô 8 tòa nhà chung cư với 2.144 căn hộ, diện tích từ 26 đến 30 m2. Hợp đồng dự kiến được ký kết vào tháng 5/2024.
Tổng giá trị hợp đồng từ thị trường nước ngoài của Hòa Bình trong quý 1/2024 đạt 52,8 triệu USD (1.343,5 tỷ đồng).
Phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và hoán đổi nợ với tổng giá trị phát hành tối đa 3.140 tỷ đồng.
Cụ thể, 200 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán với giá 12.000 đồng/cổ phiếu nhằm tăng vốn, 74 triệu cổ phiếu còn lại sẽ được hoán đổi nợ cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và thanh toán các khoản nợ hiện hữu.
Tại thời điểm diễn ra Đại hội, đã có 119 nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất đồng ý hoán đổi nợ bằng cổ phiếu HBC, đạt 821 tỷ đồng. Trong khi theo phương án phát hành đã được thông qua, chỉ có tối đa 100 cổ đông được tham gia hoán đổi nợ, tổng giá trị dự kiến phát hành không vượt quá 740 tỷ đồng.
Mục tiêu phát triển trong năm 2024
Tổng kết năm 2023, Hòa Bình đạt doanh thu hơn 7.537,1 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch đã đề ra. Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt kỳ vọng nhưng tới thời điểm hiện tại, Hòa Bình đã ghi nhận kết quả khả quan.
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024, doanh thu hợp nhất sau thuế của công ty đạt gần 1.651 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt gần 56,56 tỷ đồng.
Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu 10.800 tỷ đồng trong năm 2024, bao gồm 8.600 tỷ đồng từ hoạt động của công ty mẹ và 2.200 tỷ đồng từ các dự án đấu thầu. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 433 tỷ đồng, trong đó 269 tỷ đồng từ công ty mẹ.
Với chiến lược đẩy mạnh phát triển thị trường nước ngoài, Hòa Bình kỳ vọng sẽ đạt được doanh thu và lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này trong thời gian tới.