VNDirect phát hành 305 triệu cổ phiếu, nâng vốn vượt 15.000 tỷ đồng

Ngày 17/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Mã: VND). Thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận là 23/4/2024.

Theo kế hoạch, VNDirect sẽ phát hành hơn 304,4 triệu cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, VNDirect sẽ phát hành 243,57 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 20%) với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, công ty cũng sẽ phát hành gần 61 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu.
Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022.

Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành đợt này đến 304,5 triệu cổ phiếu. Sau khi hoàn thành, VNDirect sẽ tăng vốn điều lệ từ 12.178 tỷ lên gần 15.223 tỷ đồng, có thể vượt qua SSI để đứng đầu ngành về quy mô vốn. Được biết, SSI cũng đang xin cấp phép phương án chào bán hơn 453 triệu cổ phiếu.

Quá trình tăng vốn điều lệ của VNDirect (ĐVT: tỷ đồng)

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, VNDirect dự kiến dùng 40% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, 20% số tiền để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Ngoài 2 phương án nêu trên, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VNDirect còn thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ gần 244 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến từ 1-5 nhà đầu tư. Đồng thời, VND cũng có kế hoạch chào bán hơn 24 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp và phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Nếu hoàn tất 100% kế hoạch đề ra, tổng số cổ phiếu mới mà công ty phát hành là gần 585 triệu. Qua đó, vốn điều lệ của VNDirect sẽ tăng từ 12.178 tỷ đồng lên trên mức 18.000 tỷ đồng và Công ty sẽ trở thành quán quân vốn điều lệ nhóm chứng khoán.

Trước đó, Chứng khoán VNDirect vừa công bố quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Ẩm thực Mặt trời Vàng (Goldsun Food). Cụ thể, Công ty sẽ nhận chuyển nhượng cổ phần tại Goldsun Food, bao gồm tìm kiếm, lựa chọn đối tác chuyển nhượng, thời điểm chuyển nhượng, số lượng cổ phần Goldsun Food nhận chuyển nhượng cụ thể (đảm bảo không vượt quá 15% vốn Goldsun Food).

Theo tìm hiểu, Goldsun Food thành lập năm 2019, vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng, hiện là chủ vận hành 14 thương hiệu nhà hàng nổi tiếng như King BBQ, Tasaki BBQ, ThaiExpress, Hotpot Story, Tasaki BBQ, Buk Buk, Khao Lao, Sushi Kei… với 2.4 triệu khách hàng/năm. Ngoài ra, Công ty còn kinh doanh thực phẩm đóng gói với các sản phẩm như kim chi, nước cốt lẩu, nguyên liệu lẩu...

Về phía VNDirect, Công ty đến nay vẫn chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đã được chốt vào hôm 16/5 vừa qua.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty mẹ, VNDirect đề ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 2% so với cùng kỳ, ở mức 2.525 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến giảm 4% về 40.100 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu sẽ tăng 27% lên mức 20.923 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính quý I/2024, công ty mẹ VNDirect ghi nhận doanh thu giảm nhẹ xuống mức 1.285 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi trước thuế tăng mạnh lên 334% so với cùng kỳ, đạt 767 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động tự doanh giảm lỗ.

Kết quả kinh doanh quý 1/2024 của VNDirect

Thảo Nhi