Chủ đầu tư Palm City gia hạn 2 lô trái phiếu 2.000 tỷ

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc cho biết trái chủ của hai lô trái phiếu NRCCH2125001 và NRCCH2226001 đã chấp thuận gia hạn kỳ hạn của hai lô trái phiếu này thêm 24 tháng.

Theo đó, kỳ hạn của hai lô trái phiếu kể trên sẽ tăng từ 48 tháng lên 72 tháng. Cụ thể, ngày đáo hạn của lô NRCCH2125001 sẽ dời từ 10/12/2025 tới 10/12/2027, còn lô NRCCH2226001 dời từ 26/01/2026 lên 26/01/2028.

Được biết, lô NRCCH2125001 được phát hành vào cuối năm 2021 với giá trị 1.300 tỷ đồng, còn NRCCH2226001 phát hành vào đầu năm 2022 với giá trị 700 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất 11%/năm, tài sản bảo đảm của trái phiếu là khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ tại hai lô gồm CC3 và CC4 thuộc dự án khu trung tâm Nam Rạch Chiếc (dự Án Palm City).

Trong nửa đầu năm 2024, Nam Rạch Chiếc đã thanh toán lãi cho hai lô trái phiếu này lần lượt gần 72 tỷ đồng (vào ngày 10/06/2024) và gần 39 tỷ đồng (vào ngày 26/01/2024).

Ngoài ra, Nam Rạch Chiếc còn xin thay đổi kỳ tính lãi và ngày thanh toán lãi, điều chỉnh Khoản 6.4 Điều 6 của Phụ lục II trình tự và thủ tục tổ chức Hội nghị người sở hữu trái phiếu và lấy ý kiến bằng văn bản của người sở hữu trái phiếu tại hợn đồng đại lý.

Lý do về việc điều chỉnh trên, được Nam Rạch Chiếc cho biết, trước những diễn biến không thuận lợi của thị trường tài chính Việt Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt là thị trường bất động sản, cùng với nhiều yếu tố phát sinh khác đã tác động bất lợi đến khả năng thanh toán của tổ chức phát hành trong ngắn hạn.

Phối cảnh dự án Palm City

Nam Rạch Chiếc được thành lập tháng 11/2008, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Nam Rạch Chiếc được biết đến là chủ đầu tư dự án Palm City, khu đô thị mới rộng 30,2 ha nằm dọc theo bờ sông Giồng Ông Tố và Mương Kinh tại TP. Thủ Đức (quận 2 cũ), TP.HCM.

Palm City được phát triển thành nhiều giai đoạn bao gồm: Tổ hợp khu dân cư nhà thấp tầng, nhà phố thương mại - Palm Residence; căn hộ cao tầng và các toàn nhà văn phòng, trung tâm mua sắm cùng các tiện ích khác như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại - Palm Heights.

Nam Rạch Chiếc có 3 cổ đông sáng lập gồm Keppel Land (công ty con của Tập đoàn Keppel), CTCP Bất động sản Tiến Phước và Công ty Trần Thái. Trong đó, Tập đoàn Keppel sở hữu 42% vốn thông qua tổ chức là Công ty Flemmington Investments Pte Ltd, còn Công ty Tiến Phước nắm 38% và Công ty Trần Thái nắm 20%.

Tuy nhiên, tháng 03/2022, Keppel Land tuyên bố thoái toàn bộ 100% vốn tại Flemmington Investments Pte Ltd, với trị giá 98.6 triệu USD, qua động thái này, ông lớn bất động sản Singapore này rút khỏi dự án Palm City.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Nam Rạch Chiếc báo lỗ sau thuế hơn 15,6 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trước đó, ở các năm tài chính 2022 và 2023, công ty địa ốc lần lượt báo lỗ 72,8 tỷ đồng và lãi sau thuế 29,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/06/2024, vốn chủ sở hữu của Nam Rạch Chiếc ở mức 613 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,79 lần, tương ứng dư nợ phải trả là gần 3.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 2.000 tỷ đồng.

Minh Vy