VPBank (VPB) chi nghìn tỷ tất toán trái phiếu trước hạn, chốt phương án vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa hoàn tất mua lại 1.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn và lên kế hoạch mua lại một lô khác với giá trị tương đương vào tháng 6. Ở hoạt động quản trị nguồn vốn, nhà băng này đang triển khai các phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán riêng lẻ để đưa vốn điều lệ lên mức kỷ lục 106.244 tỷ đồng.

Chi 3.000 tỷ đồng mua lại hai lô trái phiếu trước hạn

Ngày 21/5/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) đã hoàn tất mua lại toàn bộ 1.500 tỷ đồng đối với lô trái phiếu mang mã VPB12503. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 21/5/2025 với kỳ hạn 3 năm, lịch đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là ngày 21/5/2028. Quyết định tất toán sớm giúp ngân hàng hoàn thành nghĩa vụ nợ của lô VPB12503 chỉ sau một năm lưu hành.

Tiếp tục kế hoạch cơ cấu nợ, Hội đồng quản trị VPBank đã phê duyệt phương án mua lại trước hạn lô trái phiếu mã VPB12506 vào ngày 30/6/2026 theo yêu cầu của người sở hữu. Theo dữ liệu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô VPB12506 có giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, bắt đầu lưu hành từ ngày 30/6/2025 và dự kiến đáo hạn vào cuối tháng 6/2028.

Nguồn vốn thực hiện mua lại được trích từ nguồn huy động hợp pháp, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và năng lực tài chính hiện có của ngân hàng. Giá mua lại mỗi trái phiếu được xác định bằng mệnh giá cộng với phần tiền lãi và các nghĩa vụ thanh toán phát sinh chưa được chi trả tính đến trước ngày thực hiện giao dịch.

Kế hoạch vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng

Về kế hoạch tăng trưởng quy mô, VPBank đã thông qua nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Nhà băng này sẽ phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ 26,04% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền được quy định cụ thể: cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu sẽ nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được sử dụng từ 15.611 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 5.050 tỷ đồng từ nguồn dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Thời gian thực hiện phân bổ dự kiến hoàn thành trong quý 2 và quý 3/2026.

Bên cạnh đợt chia cổ phiếu thưởng, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài để huy động thêm hơn 6.243 tỷ đồng. Đối tượng tham gia đợt phát hành có thể là các cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc các tổ chức tài chính nước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn năng lực.

Sau khi hoàn tất cả hai đợt phát hành cổ phần, quy mô vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ mức hiện tại lên 106.244 tỷ đồng. Nếu thực hiện đúng kế hoạch, VPBank sẽ trở thành tổ chức tín dụng đầu tiên tại Việt Nam sở hữu mức vốn điều lệ vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng.

Khánh Trang

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/vpbank-vpb-chi-nghin-ty-tat-toan-trai-phieu-truoc-han-chot-phuong-an-von-dieu-le-vuot-100-000-ty-dong.html