Vừa tất toán gần 103 tỷ đồng trái phiếu, F88 tiếp tục phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (gọi tắt F88) vưàthông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1, theo Giấy chứng nhận đăng kýchào bán trái phiếu ra công chúng số 446/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước cấp ngày 24/11/2025.

Trong đợt 1, F88 chào bán 3 triệu trái phiếu có tênF88BOND.PO.01 có mã dự kiến là F88125030. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu,qua đó công ty sẽ huy động tối đa 300 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền vàkhông có bảo đảm. Kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10%/năm, thanh toán lãi 3tháng/lần.

Trái phiếu được phân phối thông qua đại lý là Công ty cổ phầnChứng khoán BIDV (BSC) và CTCP Chứng khoán Eurocapital (ECC). Đại diện người sởhữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán Eurocapital (ECC).

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương50 triệu đồng. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ 20/12/2025 đến10/1/2026.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra côngchúng số 446/GCN-UBCK, F88 được chấp thuận chào bán tổng cộng 10 triệu trái phiêúchia làm 3 đợt.

Ngoài đợt 1 nói trên, đợt 2 dự kiến số lượng 3 triệu tráiphiếu F88BOND.PO.02 và 4 triệu trái phiếu F88BOND.PO.03. Trường hợp tổ chứcphát hành không chào bán hết lượng trái phiếu từng đợt, lượng trái phiếu chưachào bán hết sẽ được chuyển sang đợt tiếp theo.

Số tiền huy động được từ chào bán trái phiếu được dùng để bổsung nguồn vốn.

Phương án sử dụng vốn từ kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng của F88.

Trước đó, vào ngày 21/11/2025, F88 đã thực hiện thanh toán100 tỷ đồng tiền gốc và hơn 2,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mãF88CH2425007, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu mã F88CH2425007 có tổng giá trịphát hành 100 tỷ đồng, được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày21/11-24/11/2024, kỳ hạn 12 tháng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, F88ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 252,4 tỷ đồng, gấp2,8 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của F88 ở mức gần2.044,8 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hưũvẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghinhận gần 371,6 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với kỳ trước giảm từ1,96 lần xuống còn 1,77 lần, tương đương tổng nợ phải trả ở mức hơn 3.612,3 tỷđồng.

Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 763,6 tỷ đồng,tăng 28,5%; nợ vay khác gần 2.351,3 tỷ đồng, chiếm 65,1% tổng nợ; nợ phải trảkhác gần 497,5 tỷ đồng.

An Nhiên