Becamex Group huy động 1.560 tỷ đồng trái phiếu trong một tháng

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, HoSE: BCM) vừa hoàn tất phát hành thành công lô trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn.

Cụ thể, Becamex Group đã phát hành thành công 9.000 trái phiếu mã BCM12504, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu vào ngày 8/12/2025, tương ứng giá trị 900 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 8/12/2028, lãi suất 10,3%/năm. Trước đó, vào ngày 10/11/2025, doanh nghiệp cũng đã hoàn tất phát hành 6.600 trái phiếu mã BCM12503 với tổng giá trị 660 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và đáo hạn ngày 10/11/2028.

Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, Becamex Group đã huy động thành công 1.560 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, nằm trong kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ hai năm 2025 đã được HĐQT thông qua.

Becamex Group huy động 1.560 tỷ đồng trái phiếu trong một tháng.

Theo phương án được phê duyệt, doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa 2.000 tỷ đồng thông qua tối đa 5 đợt phát hành, mỗi đợt tối thiểu 100 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2025. Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và phát hành trong nước dưới hình thức bút toán ghi sổ.

Tài sản bảo đảm cho các lô trái phiếu bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hiện có hoặc hình thành trong tương lai thuộc sở hữu của Becamex Group và/hoặc bên thứ ba.

Nguồn vốn huy động nhằm phục vụ việc cơ cấu lại các khoản nợ và triển khai các chương trình, dự án đầu tư tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2025. Một phần vốn cũng được sử dụng để trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng và bổ sung vốn cho các công ty thành viên như Becamex Bình Phước và Becamex Bình Định.

Tại thời điểm ngày 30/9/2025, tổng nợ phải trả của Becamex Group đạt 36.094 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với đầu năm.

Trong đó, tổng dư nợ vay ở mức 22.238 tỷ đồng, chiếm khoảng 61 tổng nợ, bao gồm hơn 13.700 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Tổng dư nợ vay tương đương 100,7% vốn chủ sở hữu, với nợ vay ngắn hạn 7.410 tỷ đồng và nợ vay dài hạn 14.829 tỷ đồng.

Liên quan đến phương án huy động vốn cổ phần, giữa tháng 9/2025, Becamex IDC đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng. Kết quả cho thấy 95,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không thông qua phương án này.

Theo kế hoạch ban đầu, doanh nghiệp dự kiến chào bán 150 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá công khai trên HoSE, với giá khởi điểm không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu, triển khai trong năm 2025-2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nguyễn Hồng Nhung