Hoàng Anh Gia Lai (HAG) trình phương án phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Theo nội dung tờ trình, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu phổ thông. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 2.100 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ được dùng để hoán đổi khoản nợ phải trả có giá trị gốc và lãi là 2.520 tỷ đồng. Về bản chất, đây là một nghiệp vụ kỹ thuật giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng nợ vay mà không cần sử dụng đến tiền mặt.

Thời gian để công ty gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông bắt đầu từ ngày 24/7/2025. Cổ đông sẽ tiến hành biểu quyết và gửi phiếu về cho công ty trong khoảng thời gian từ ngày 10/8/2025 đến trước 17h ngày 22/8/2025. Mốc thời gian này được ấn định sau khi HAG công bố Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét. Công ty sẽ tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản trong vòng hai ngày sau khi hết hạn nhận phiếu.

Việc công bố báo cáo tài chính bán niên đã qua soát xét cũng là một trong những điều kiện quan trọng để cổ phiếu HAG được xem xét đưa ra khỏi diện cảnh báo và đủ điều kiện cấp giao dịch ký quỹ (margin) trở lại trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Hiện tại, cổ phiếu HAG vẫn đang trong diện bị hạn chế giao dịch ký quỹ.

Tình hình tài chính của Hoàng Anh Gia Lai đang là tâm điểm chú ý của thị trường. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, tại ngày 31/3/2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 13.735 tỷ đồng.

Phương án hoán đổi nợ lần này là một bước đi quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc tài chính của công ty. Theo tính toán, nếu việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ diễn ra thành công, tổng nợ của HAG có thể giảm xuống đáng kể. Con số này đã bao gồm cả khoản nợ khoảng 1.500 tỷ đồng được các chủ nợ đồng thuận miễn giảm, giúp cải thiện mạnh mẽ các chỉ số tài chính của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Minh Minh