Lô trái phiếu từ năm 2016 của HAGL đổi chủ

Hoàng Anh Gia Lai hoạt động chính trong lĩnh vực nông nghiệp.

Công bố thông tin trên HoSE ngày 30/12, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) cho biết đã nhận được thông báo của Ngân hàng BIDV về việc chuyển nhượng nợ trái phiếu.

BIDV đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ trái phiếu HAGL năm 2016 - trái phiếu nhóm A, mã trái phiếu HAGLBOND16.26, cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam chi nhánh TP HCM (DATC). Đây là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Tài chính, hoạt động trong lĩnh vực mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản.

Kể từ ngày 29/12/2025, DATС chính thức kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ đối với lô trái phiếu trên.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, lô trái phiếu HAGL phát hành từ năm 2016 còn dư nợ 1.099 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 30/12/2026.

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có tổng giá trị phát hành ban đầu là hơn 6.596 tỷ đồng. Đến giữa năm 2024, giá trị trái phiếu còn lại 4.248 tỷ đồng. Sau đó HAGL thực hiện cơ cấu lại, chia thành hai nhóm: Trái phiếu nhóm A với tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng và nhóm B với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng. Đến cuối năm 2024, HAG thanh toán hơn 1.000 tỷ đồng nợ trái phiếu nhóm A.

Đối với trái phiếu nhóm B, vào tháng 9/2025, HAGL đã thực hiện hoán đổi nợ thành cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp.

Cụ thể, doanh nghiệp phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi 2.520 tỷ đồng tiền nợ cho 6 trái chủ mua lại trái phiếu nhóm B, gồm: CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (giá trị nợ hoán đổi hơn 720 tỷ đồng), bà Nguyễn Thị Đào (gần 479 tỷ đồng), ông Phan Công Danh (hơn 60 tỷ đồng), ông Nguyễn Anh Thảo (hơn 60 tỷ đồng), ông Hồ Phúc Trường (gần 600 tỷ đồng), ông Nguyễn Đức Trung (gần 600 tỷ đồng).

Sau phát hành, nhóm cổ đông trên nắm giữ 16,63% vốn của HAGL.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính của HAGL, trong 6 tháng đầu năm 2025, một phần khoản trái phiếu thường với giá trị gốc là 2.000 tỷ đồng và lãi trái phiếu lũy kế đến ngày 20/5/2025 với giá trị là hơn 2.000 tỷ đồng, đã được hoàn tất chuyển nhượng từ BIDV cho các trái chủ mới theo các hợp đồng chuyển nhượng.

Đồng thời, theo nghị quyết HĐQT HAGL ngày 29/6/2025, khoản nợ gốc trái phiếu 2.000 tỷ đồng trên được được chuyển đổi thành khoản nợ vay và lãi trái phiếu lũy kế đến ngày 30/6/2025 với giá trị hơn 2.000 tỷ đồng được chuyển đổi thành khoản phải trả khác.

Do đó, trong báo cáo tài chính quý 2/2025 của HAGL phát sinh khoản vay dài hạn tổ chức, cá nhân khác 2.000 tỷ đồng, từ CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 cá nhân trên. Đồng thời, HAGL cũng phát sinh khoản phải trả do chuyển đổi lãi trái phiếu gần 2.050 tỷ đồng, cũng từ Công ty Hướng Việt và 5 cá nhân trên.

Phạm Ngọc