Sau đợt huy động 3.256 tỷ đồng, SSI tiếp tục chào bán cho cổ đông tỷ lệ 5:1

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI - sàn HOSE) vừa công bố kế hoạch tổ chức cuộc họp bất thường vào chiều ngày 25/9. Nội dung chính của cuộc họp là phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Quyết định trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chỉ vừa được đưa ra sau cuộc họp hội đồng quản trị sáng 27/8, khi đợt chào bán riêng lẻ vẫn đang trong giai đoạn triển khai. Đây là bước đi giúp nâng cao năng lực tài chính, nâng cao sức cạnh tranh của công ty chứng khoán có quy mô vốn hóa lớn nhất đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

Cụ thể, theo tờ trình gửi cổ đông, SSI dự kiến chào bán tối đa 415.581.252 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương giá trị chào bán theo mệnh giá hơn 4.155 tỷ đồng. Tỷ lệ chào bán 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán được xác định ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phần trước chào bán được tính toán trên cơ sở giả định đợt chào bán riêng lẻ thành công 100%. SSI có 2.077.906.262 cổ phần trước khi phát hành, bao gồm hơn 104 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ từ năm 2023 đến 2025. Nếu phân phối thành công 100% lượng chào bán, vốn điều lệ của SSI dự kiến đạt gần 24.935 tỷ đồng. Số vốn huy động dự kiến hơn 6.200 tỷ đồng. Tính chung phương án chào bán riêng lẻ, công ty chứng khoán này có thể huy động xấp xỉ 9.500 tỷ đồng.

SSI đã ghi nhận sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ. Trong đó, cổ đông ngoại Daiwa Securities Group Inc đã đăng ký mua gần 15,9 triệu cổ phiếu mới phát hành theo hình thức mua trực tiếp tại tổ chức phát hành. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 29/8 đến 26/9/2025. Với mức giá 31.300 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch của Daiwa ước gần 498 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, sở hữu của Daiwa sẽ tăng từ 301,3 triệu lên hơn 317,2 triệu cổ phiếu, nhưng tỷ lệ vẫn giữ ở mức 15,26% do vốn điều lệ tăng tương ứng.

Bên cạnh nhà đầu tư ngoại, ban lãnh đạo SSI cũng đã đăng ký tham gia đợt phát hành riêng lẻ. Ông Nguyễn Hồng Nam, Tổng giám đốc SSI, đã chi khoảng 156,6 tỷ đồng để mua 5 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thông, Phó tổng giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu với tổng giá trị khoảng 31,3 tỷ đồng.

SSi dự kiến chào bán ra công chúng trong năm 2025 và năm 2026 và bổ sung vốn hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ. Trước đó, SSI cũng chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:1 vào quý IV/2024, và 2:1 vào giữa năm 2022. Các đợt phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên tiếp tục phát hành đều đặn với khối lượng phát hành 3 năm gần nhất đều đạt 10 triệu cổ phiếu.

Các đợt tăng vốn liên tiếp qua cả chào bán riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu gần đây chuẩn bị cho những mục tiêu kinh doanh tham vọng trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển về quy mô và thanh khoản. Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông tháng 4/2025, SSI đã được thông qua kế hoạch doanh thu đạt 9.695 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.252 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 20% so với kết quả thực hiện năm 2024.

Tùng Linh