TPBank phát hành lô trái phiếu thứ 36 trong năm nay
TPBank đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã TPB12536 trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 6,2%/năm, đánh dấu lô trái phiếu thứ 36 được ngân hàng phát hành kể từ đầu năm.
Ảnh minh họa
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 14/10 công bố thông tin liên quan đến việc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã TPB12536.
Cụ thể, ngày 7/10/2025, ngân hàng này phát hành 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị 500 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 7/10/2027, với lãi suất 6,2%/năm.
Đây là lô trái phiếu thứ 36 TPBank phát hành kể từ đầu năm 2025. Trước đó, ngày 30/9/2025, ngân hàng đã phát hành lô TPB12535 trị giá 75,3 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 7,28%/năm, đáo hạn ngày 30/9/2035.
Ở chiều ngược lại, ngày 26/9/2025, TPBank chi 1.700 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô TPBL2427020 trước hạn 2 năm. Lô trái phiếu này phát hành ngày 26/9/2024, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào 26/9/2027.
Trước đó một ngày, 25/9/2025, TPBank cũng đã tất toán sớm lô trái phiếu TPBL2427019 trị giá 1.300 tỷ đồng, phát hành từ ngày 25/9/2024 với kỳ hạn 3 năm. Như vậy, ngân hàng đã hoàn tất mua lại lô trái phiếu này chỉ sau một năm phát hành.
Tại diễn biến liên quan, ngày 8/10 vừa qua TPBank đã nhận NHNN chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 1.321 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
Trước đó, đầu tháng 9/2025, TPBank đã ban hành Nghị quyết số 40/2025/NQ-TPB.HĐQT điều chỉnh lại để làm rõ thông tin tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
Cụ thể, TPBank dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ tương ứng 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới), tương ứng phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu cho cổ đông để trả cổ tức. Qua đó, vốn điều lệ tại TPBank sẽ tăng thêm 1.320 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng.
Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
TPBank cho biết, phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ thông tin, đồng thời bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ hoạt động kinh doanh.
Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2025, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản đạt của TPBank đạt gần 428.600 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch cả năm và tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, dư nợ tín dụng đạt gần 293.500 tỷ đồng – tương đương 93% kế hoạch năm, tăng hơn 31% so với cùng kỳ.
Dư nợ cho vay khách hàng sau 6 tháng đạt trên 285.500 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2024. Bên cạnh đó, tổng huy động của ngân hàng đã đạt gần 377.500 tỷ đồng, tăng mạnh 19% so với cùng kỳ năm ngoái.
