Vietjet (VJC) phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, chi trả các chi phí vận hành trọng yếu

Huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm

Theo văn bản công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 24/11/2025, Vietjet đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã VJC12504. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động theo mệnh giá đạt 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 24/11/2030. Doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất việc phân phối và thu tiền mua trái phiếu từ các nhà đầu tư ngay trong ngày phát hành.

Đây là lô trái phiếu thứ 4 được Vietjet phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay. Đợt phát hành này nằm trong lộ trình huy động vốn đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 70-25/VJC-HĐQT-NQ ngày 11/11/2025. Theo đó, Vietjet lên kế hoạch chào bán tổng cộng 50.000 trái phiếu riêng lẻ (tương ứng giá trị 5.000 tỷ đồng) trong quý IV/2025. Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, toàn bộ số tiền thu được từ các đợt phát hành sẽ được dùng để thanh toán các khoản chi phí hoạt động thiết yếu. Cụ thể, nguồn vốn sẽ ưu tiên chi trả tiền xăng dầu, chi phí dịch vụ cảng, điều hành bay, kỹ thuật, bảo hiểm. Ngoài ra, một phần vốn quan trọng sẽ được dùng để thanh toán tiền đặt cọc mua tàu bay (PDP), chi phí thuê tàu bay, thuê động cơ và các chi phí vận hành khác nhằm đảm bảo năng lực khai thác trong giai đoạn cao điểm.

Song song với hoạt động huy động vốn mới, Vietjet cũng chủ động cơ cấu lại các khoản nợ cũ. Trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 23/10/2025, hãng hàng không này đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VJCH2429002 trị giá 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này vốn có kỳ hạn 60 tháng và đáo hạn vào năm 2029, nhưng đã được tất toán dứt điểm chỉ sau hơn 1 năm lưu hành.

Triển khai phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Bên cạnh các hoạt động trên thị trường vốn nợ, Vietjet cũng đang xúc tiến kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc chi trả cổ tức. Ngày 22/10/2025, Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành hơn 118,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024. Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến diễn ra trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026, sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Toàn bộ phần vốn điều lệ tăng thêm, ước tính hơn 1.183 tỷ đồng, sẽ được Vietjet sử dụng để củng cố năng lực tài chính, đáp ứng các điều kiện mở rộng kinh doanh, tăng sức cạnh tranh và nâng cao năng lực đấu thầu các dự án lớn. Động thái này cho thấy nỗ lực của hãng hàng không trong việc củng cố bộ đệm vốn chủ sở hữu song song với việc linh hoạt sử dụng đòn bẩy tài chính từ kênh trái phiếu.

Khánh Ly