VNDirect (VND) muốn huy động hơn 4.300 tỷ, trình kế hoạch phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn 57% thị giá
CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để trình phương án phát hành thêm hơn 432 triệu cổ phiếu. Kế hoạch này bao gồm việc chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, một mức giá chiết khấu sâu so với thị trường hiện tại, nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 20.000 tỷ đồng.
Trình phương án phát hành hơn 432 triệu cổ phiếu
Theo tài liệu vừa được công bố, Chứng khoán VNDirect sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 vào ngày 10/10 tới đây. Nội dung chính của đại hội xoay quanh các phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trong đó có hai phương án đáng chú ý.
Thứ nhất, VNDirect dự kiến chào bán hơn 106,5 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán sẽ được xác định thông qua thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm gần nhất. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
Thứ hai, công ty trình phương án chào bán tối đa hơn 325,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới. Mức giá chào bán được ấn định là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 57% so với thị giá cổ phiếu VND trên thị trường. Nếu thành công, phương án này dự kiến huy động về cho VNDirect hơn 3.250 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được từ hai đợt chào bán trên sẽ được phân bổ cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, 60% nguồn vốn sẽ được dùng để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và 40% còn lại dành cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường.
Sửa đổi kế hoạch cũ và mục tiêu vốn điều lệ gần 20.000 tỷ đồng
Các phương án phát hành mới này được đưa ra nhằm sửa đổi các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó nhưng chưa triển khai, bao gồm kế hoạch chào bán 268,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ và các chương trình phát hành cho người lao động (ESOP).
Nếu hoàn tất cả hai đợt chào bán mới, VNDirect sẽ phát hành thêm tổng cộng hơn 432 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ mức 15.223 tỷ đồng lên 19.545 tỷ đồng, qua đó củng cố vị thế là một trong những công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất trên thị trường.
Thời gian thực hiện cho cả hai phương án dự kiến trong năm 2025 và/hoặc năm 2026, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Kế hoạch tăng vốn được đưa ra trong giai đoạn thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến sôi động, và nhu cầu vốn cho các hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh của các công ty chứng khoán ngày càng gia tăng.
