ABBank (ABB) lên kế hoạch huy động gần 7.600 tỷ đồng qua cổ phiếu và trái phiếu
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) vừa công bố kế hoạch huy động vốn quy mô lớn, dự kiến thu về gần 7.600 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ đến từ hai cấu phần chính: 4.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu riêng lẻ để tăng vốn cấp 2 và gần 3.623 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2
Hội đồng quản trị ABBank đã phê duyệt phương án phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong giai đoạn từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Đợt phát hành dự kiến được chia thành tối đa 10 đợt, với giá trị mỗi đợt không quá 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn từ 5 đến 10 năm, áp dụng mức lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả hai tùy theo từng đợt. Mục đích của việc phát hành trái phiếu là bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) cho ngân hàng.
Chào bán hơn 362 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu, Đại hội đồng cổ đông ABBank cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu. Ngân hàng dự kiến phát hành tổng cộng hơn 362,3 triệu cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Phương án này bao gồm hai cấu phần. Thứ nhất, ABBank sẽ chào bán hơn 310,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:30, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 30 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.
Thứ hai, ngân hàng sẽ phát hành gần 51,8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Toàn bộ số tiền thu được từ hai đợt chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cấp tín dụng.
Nếu hoàn tất các kế hoạch trên, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ mức 10.350 tỷ đồng lên gần 13.973 tỷ đồng.
