Agribank muốn phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Hơn nửa nguồn tiền thu về từ đợt chào bán sẽ được Agribank giải ngân cho lĩnh vực nông nghiệp.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố nghị quyết Hội đồng thành viên, thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025.

Agribank lên kế hoạch phát hành tối đa 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/TP, tương đương giá trị 10.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất thả nổi được tính theo lãi suất tham chiếu, cộng với biên độ tùy theo quyết định của tổng giám đốc ngân hàng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Agribank, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2. Thời gian chào bán trái phiếu dự kiến từ quý 2 đến quý 4/2025, sau khi Agribank được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt chào bán sẽ được Agribank sử dụng để tăng quy mô vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; tăng quy mô vốn hoạt động, đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế.

Trong đó, Agribank dự kiến giải ngân 1.000 tỷ đồng cho lĩnh vực năng lượng, điện; 1.000 tỷ đồng cho lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; 5.500 tỷ đồng cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; 2.500 tỷ đồng cho những ngành khác.

Phương án sử dụng vốn từ nguồn phát hành trái phiếu của Agribank. Ảnh: Agribank

Vào tháng 8/2024, Ngân hàng Agribank cũng chào bán thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, phân phối đến hơn 5.000 nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Lãi suất trái phiếu Agribank năm 2024 là 6,68%/năm. Các năm tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2%/năm. Kỳ hạn của trái phiếu là 10 năm, trong 5 năm cuối trước khi đến hạn, nếu Agribank không mua lại theo quyền, biên độ của trái phiếu lên tới 3%/năm.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2024, Agribank ghi nhận 66.554 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 19,3% so với năm 2023; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và lãi thuần từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối cũng tăng lần lượt 10% và 126% lên 5.026 tỷ đồng và 4.538 tỷ đồng. Trừ đi thuế phí, Agribank báo lãi trước thuế đạt 27.575 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2023.

Sang năm 2025, Agribank đặt mục tiêu lãi trước thuế 28.688 tỷ đồng, tăng 4% so với kết quả năm 2024. Con số này đã được điều chỉnh theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sau khi lấy ý kiến từ Bộ Tài chính.

Minh Phong