Atesco (ATS) huy động 360 tỷ đồng thâu tóm công ty của Chủ tịch HQC Trương Anh Tuấn
CTCP Tập đoàn Đầu tư ATS (Atesco) dự kiến phát hành riêng lẻ 36 triệu cổ phiếu để huy động 360 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để mua lại 90% vốn của CTCP Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận, trong đó phần lớn cổ phần được chuyển nhượng từ ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Hoàng Quân (HQC).
Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư ATS (HNX: ATS) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 36 triệu cổ phiếu cho 9 nhà đầu tư cá nhân. Giá chào bán được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 360 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để nhận chuyển nhượng 90% vốn điều lệ tại CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận.
Cơ cấu bên bán bao gồm 3 cá nhân. Trong đó, ông Trương Anh Tuấn, hiện là Chủ tịch HĐQT của cả Hoàng Quân Bình Thuận và CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC), sẽ chuyển nhượng 21 triệu cổ phần, tương đương 52,5% vốn. Hai cổ đông cá nhân khác là bà Phan Lê Thùy Trang và bà Nguyễn Trần Thùy Trang sẽ bán ra lần lượt 29,4% và 8% vốn.
Nếu giao dịch thành công, vốn điều lệ của Atesco sẽ tăng từ 350 tỷ đồng lên 710 tỷ đồng. Nhóm 9 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ, phần lớn là cổ đông hiện hữu, sẽ nắm giữ gần 94% vốn của Atesco sau phát hành.
Hoàng Quân Bình Thuận là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, được thành lập năm 2004 và hiện có vốn điều lệ 400 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đang là chủ đầu tư của nhiều dự án đáng chú ý.
Nổi bật là dự án khu nhà ở xã hội tại Thành Hải (TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận - cũ) với quy mô hơn 1.300 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn là chủ đầu tư khu đô thị mới Nam Phan Thiết (13,5 ha, vốn 905 tỷ đồng) và khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (132 ha, vốn 273 tỷ đồng).
Tại đại hội thường niên 2025 của Atesco, Chủ tịch HĐQT Trần Phúc Thiên Ân cho biết, việc hợp tác này không chỉ hướng tới mảng nhà ở xã hội mà còn tập trung vào quỹ đất công nghiệp của Hoàng Quân Bình Thuận.
Về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Hoàng Quân Bình Thuận khá khiêm tốn. Nửa đầu năm 2024, công ty báo lợi nhuận sau thuế hơn 73 triệu đồng. Cả năm 2023, con số này là hơn 888 triệu đồng. Tại thời điểm cuối quý II/2024, tổng tài sản của công ty đạt 1.000 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 646 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang có một lô trái phiếu lưu hành trị giá gần 492 tỷ đồng với lãi suất 12%/năm.
