Becamex huy động 900 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex - Mã: BCM) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Theo đó, ngày 8/12 vừa qua, Becamex đã hoàn tất chào bán lô trái phiếu mã BCM12504 với 9.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 900 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 8/12/2028.

Vào giữa tháng 11, doanh nghiệp cũng đã phát hành 6.600 trái phiếu mã BCM12503 cho thị trường trong nước. Với mệnh giá tương tự, tổng giá trị của lô trái phiếu này đạt 660 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 10/11/2028.

Những đợt phát hành trên được thực hiện theo kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ hai trong năm 2025 mà Becamex đã thông qua.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa 2.000 tỷ đồng thông qua tối đa 5 đợt phát hành, mỗi đợt từ 100 tỷ đồng trở lên, triển khai từ tháng 10 đến tháng 12/2025. Nguồn vốn thu được nhằm phục vụ việc cơ cấu lại một số khoản vay và bổ sung vốn cho các dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, một phần vốn huy động sẽ được sử dụng để trả nợ gốc và lãi ngân hàng, phần còn lại dành cho việc tăng vốn tại các công ty thành viên như Becamex Bình Phước và Becamex Bình Định nhằm hỗ trợ các dự án mà hai đơn vị này đang triển khai.

Khu công nghiệp Bàu Bàng của Becamex. (Ảnh: Becamex).

Bên cạnh hoạt động phát hành trái phiếu, HĐQT Becamex trước đó cũng đã phê duyệt kế hoạch nâng vốn điều lệ tại hai công ty thành viên.

Đối với CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước, tập đoàn dự kiến mua thêm 36 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng mỗi cổ phần, tương ứng 360 tỷ đồng.

Thời hạn hoàn tất giao dịch được ấn định trước ngày 31/12. Sau khi bổ sung vốn, vốn điều lệ của đơn vị này tăng lên hơn 2.698 tỷ đồng, trong đó Becamex sở hữu khoảng 107,9 triệu cổ phần, tương đương 40%.

Trong khi đó, tại CTCP Becamex Bình Định, tập đoàn dự kiến góp thêm 80 tỷ đồng thông qua việc mua 8 triệu cổ phần phát hành mới. Sau giao dịch, vốn điều lệ doanh nghiệp đạt 790 tỷ đồng và Becamex vẫn giữ tỷ lệ sở hữu 40%, tương ứng 31,6 triệu cổ phần.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 5.574 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.269 tỷ đồng, cao gần gấp ba lần so với cùng giai đoạn năm trước.

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và gần 92% mục tiêu lợi nhuận năm sau ba quý.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối quý III, tổng nguồn vốn của Becamex đạt hơn 58.182 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận 36.094 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ vay là 22.238 tỷ, chiếm khoảng 61% tổng nợ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BCM chốt phiên giao dịch 12/12 ở mức 65.300 đồng/cp, tương ứng với vốn hóa 67.585 tỷ đồng,

Thùy Linh