Becamex IDC tăng vốn với đợt phát hành trái phiếu và chào bán cổ phiếu khủng

Dự kiến, Becamex IDC sẽ phát hành tối đa 10.800 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, với hình thức bút toán ghi sổ và được chào bán trong một đợt vào quý IV năm nay.

Trái phiếu của Becamex IDC có kỳ hạn 4 năm, với lãi suất ban đầu 10,7%/năm, áp dụng cho hai kỳ đầu tiên. Các kỳ lãi suất tiếp theo sẽ dựa trên tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,4%/năm, đảm bảo không thấp hơn 10,3%/năm. Lãi được trả sau, định kỳ mỗi 6 tháng một lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Tài sản đảm bảo bao gồm quyền sử dụng đất và các quyền lợi liên quan đến 19 thửa đất với tổng diện tích 150.906,3 m², trong đó 17 thửa tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, và 2 thửa ở phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, được định giá hơn 1.723,3 tỷ đồng. Becamex IDC sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được để tái cơ cấu các khoản vay ngắn hạn tại BIDV - Chi nhánh Bình Dương và VietinBank - Chi nhánh Đồng Nai.

Cùng với đó, Becamex IDC cũng triển khai kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, chiếm 28,99% tổng số cổ phiếu BCM đang lưu hành. Đợt chào bán dự kiến diễn ra trên Sàn Giao dịch TP. Hồ Chí Minh (HoSE) và không hạn chế chuyển nhượng, với yêu cầu ít nhất 88,2 triệu cổ phiếu (tương đương 29,4% số lượng dự kiến bán ra) phải được mua thành công, nếu không đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ. Thời gian chào bán có thể vào quý IV/2024 hoặc đầu năm 2025, sau khi nhận được phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Giá chào bán sẽ do HĐQT quyết định, không thấp hơn giá trị sổ sách hoặc giá trung bình đóng cửa của 30 phiên giao dịch gần nhất và tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu. Ông Quảng Văn Viết Cương, Phó Tổng Giám đốc Becamex IDC, nhận định mức giá này hợp lý và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Nếu chào bán thành công, công ty có thể thu về 15.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động dự kiến sẽ được phân bổ như sau: 6.300 tỷ đồng cho dự án Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng và Khu công nghiệp Cây Trường, 3.600 tỷ đồng góp vốn vào các liên doanh như VSIP, Becamex Bình Phước, Becamex - VSIP, Becamex Bình Định, và VSSES. Hơn 5.000 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng cùng các khoản trái phiếu khác.

Becamex IDC hiện nắm 100% vốn tại 7 khu công nghiệp tại Bình Dương với diện tích hơn 4.700 ha, là nhà đầu tư khu công nghiệp lớn nhất tỉnh này với hơn 30% thị phần và đứng thứ ba toàn quốc với 3,6% thị phần. Liên doanh VSIP, trong đó Becamex IDC sở hữu 49% vốn, hiện vận hành 14 khu công nghiệp trên 10 tỉnh, thành với diện tích khoảng 11.000 ha.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần 3.195 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, và lãi sau thuế 769 tỷ đồng, gấp gần 3 lần. Mục tiêu cả năm của công ty là đạt 9.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 2.350 tỷ đồng lãi sau thuế.

An Vũ