BIDV thu về 8.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, lãi suất 6,5%/năm

Ảnh minh họa

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 5/1 công bố thông tin liên quan đến kết quả phát hành trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID).

Theo đó, vào ngày 25/12/2025, BIDV đã phát hành 4.000 trái phiếu mã BID12562, mỗi trái phiếu có mệnh giá một tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành đạt 4.000 tỷ đồng. Đến ngày 29/12/2025, ngân hàng tiếp tục phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu mã BID12563. Cả hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 12/2027.

Thông tin chi tiết về nhà đầu tư, mục đích phát hành và các yếu tố liên quan không được công bố. Tuy nhiên, HNX cho biết hai lô trái phiếu trên đều có lãi suất phát hành 6,5%/năm.

Trước đó, vào ngày 24/12/2025, BIDV đã phát hành 800 trái phiếu mã BID12559 và 200 trái phiếu mã BID12560, mỗi trái phiếu cũng có mệnh giá một tỷ đồng, tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này có kỳ hạn 15 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 24/12/2040.

Ở chiều ngược lại, ngày 26/12/2025, BIDV đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BIDLH2330030 trước hạn 5 năm, với giá trị mua lại một tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này gồm 202 trái phiếu, tổng giá trị 202 tỷ đồng, phát hành từ ngày 26/12/2023 với kỳ hạn 7 năm.

Trước đó, ngày 22/12/2025, ngân hàng cũng đã chi 100 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BIDLH2330026. Lô trái phiếu này được phát hành trong nước vào ngày 20/12/2023, tổng giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, với điều khoản cho phép BIDV mua lại sau 2 năm. Như vậy, BIDV đã thực hiện quyền mua lại ngay khi đủ điều kiện.

Liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, HĐQT BIDV đã ban hành Nghị quyết số 1266/NQ-BIDV ngày 17/11/2025, phê duyệt phương án phát hành, sử dụng vốn và trả nợ từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng. Theo đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu (theo mệnh giá), chia làm 3 đợt. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của ngân hàng.

Cụ thể, đợt đầu tiên dự kiến phát hành 4.000 tỷ đồng trong quý 1/2026 và 2/2026, gồm 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm.

Đợt 2 dự kiến phát hành 3.000 tỷ đồng trong quý II-III/2026 sau khi kết thúc đợt 1, gồm 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 8 năm và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm. Và đợt 3 dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trong quý IV/2026 đến quý I/2027 sau khi kết thúc đợt 2, gồm 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 8 năm.

Giá chào bán dự kiến là mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, với khối lượng đặt mua tối thiểu 10 triệu đồng, tương đương 100 trái phiếu. Nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng tối thiểu 100 trái phiếu hoặc bội số của 100 trái phiếu.

Số tiền thu được từ các đợt phát hành sẽ được sử dụng để cho vay khách hàng trong các lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đốt, sản xuất điện năng, công nghiệp, thương mại công nghiệp và các lĩnh vực khác, với tiến độ giải ngân dự kiến từ quý I đến quý III/2026.

Thu Trang