BVBank (BVB) chào bán hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu, vốn điều lệ vọt lên gần 9.719 tỷ đồng

Chào bán 1.300 tỷ đồng trái phiếu nợ thứ cấp ra công chúng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (mã chứng khoán: BVB) vừa phát đi thông báo chi tiết về phương án chào bán trái phiếu ra công chúng căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/11/2026. Theo tài liệu công bố, nhà băng này sẽ thực hiện phân phối 13 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng mỗi đơn vị. Lô trái phiếu này có tổng giá trị huy động đạt 1.300 tỷ đồng với kỳ hạn đáo hạn là 7 năm kể từ ngày phát hành.

Đợt phát hành lần này bao gồm các trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được xác định là nợ thứ cấp. Đặc tính của sản phẩm tài chính này thỏa mãn đầy đủ các điều kiện khắt khe để được tính vào nguồn vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành. Lãi suất trái phiếu được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ, riêng kỳ tính lãi đầu tiên được ngân hàng ấn định ở mức 9,5% mỗi năm. Sau khi hoàn tất đợt chào bán, mã trái phiếu sẽ được cấp và đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Cơ cấu chào bán quy định số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 100 trái phiếu hoặc bội số của 100 trái phiếu. Đối với nhà đầu tư tổ chức, khối lượng đặt mua tối thiểu được quy định từ 1.000 trái phiếu hoặc bội số của 1.000 trái phiếu. Thời gian đăng ký và nhận tiền nộp mua trái phiếu kéo dài từ ngày 19/11/2026 đến hết ngày 09/12/2026. Toàn bộ số tiền 1.300 tỷ đồng dự kiến thu về sẽ được ngân hàng sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, củng cố nguồn vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phục vụ nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng.

Hoàn tất phân phối cổ phiếu và nâng quy mô vốn điều lệ

Cùng thời điểm đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt cũng vừa công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng kết thúc vào ngày 02/11/2026. Báo cáo phân phối cho thấy ngân hàng đã chào bán thành công gần 320,1 triệu cổ phiếu cho 4.491 nhà đầu tư, tương ứng tỷ lệ hấp thụ đạt 99,9% tổng khối lượng cổ phiếu đưa ra thị trường. Lượng cổ phiếu mới này dự kiến được chuyển giao cho các cổ đông trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2026.

Với mức giá chào bán được chốt ở 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, tổng số tiền ngân hàng thu về từ đợt phát hành này đạt gần 3.201 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí liên quan đến đợt chào bán, nguồn tiền thu ròng ghi nhận vào bảng cân đối kế toán đạt mức hơn 3.200,5 tỷ đồng. Nguồn thặng dư này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố bộ đệm vốn chủ sở hữu của ngân hàng, tạo dư địa mở rộng các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Cũng trong ngày 02/11/2026, ngân hàng đã hoàn tất đợt phân phối gần 11 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đến 70 nhân sự. Khối lượng phân phối này tương ứng 36,63% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành ban đầu. Với giá phát hành 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, nhà băng này huy động thêm gần 110 tỷ đồng. Khối lượng cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày phát hành. Tổng hợp kết quả từ hai đợt phân phối cổ phiếu, quy mô vốn điều lệ của Ngân hàng Bản Việt đã chính thức tăng từ mức 6.408,2 tỷ đồng lên gần 9.719 tỷ đồng.