Các ngân hàng Anh cạnh tranh gay gắt để giữ lợi nhuận

Chênh lệch lãi suất khiến ngân hàng thu lợi khủng

Kết quả năm 2022 từ 4 công ty tài chính lớn nhất của Anh trong tuần trước kỳ vọng sẽ cho thấy một khoản lãi lớn khi các ngân hàng tăng lãi suất cho vay trong khi để lãi suất tiền gửi thấp.

Thay vào đó, mặc dù báo cáo lợi nhuận cao, cổ phiếu của các ngân hàng nhìn chung đã sụt giảm khi dự báo áp lực ký quỹ, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đối với hoạt động kinh doanh tiền gửi và thế chấp của khách hàng sắp tới.

William Chalmers, Giám đốc tài chính của ngân hàng nội địa lớn nhất nước Anh Lloyds cho biết: “Có thể chúng ta đã chứng kiến mức lợi nhuận cao nhất” ".... Chắc chắn trong suốt năm 2023, chúng tôi hy vọng tỷ suất lợi nhuận sẽ giảm xuống, phản ánh việc định giá thế chấp cạnh tranh hơn và tương tự như vậy, chúng tôi đảm bảo cung cấp cho người gửi tiết kiệm mức lãi suất phù hợp trên các sản phẩm của họ" - William Chalmers nói.

Sau một thập kỷ lãi suất gần bằng 0 khiến những người gửi tiết kiệm có ít lý do để chuyển số dư của họ sang các đối thủ cạnh tranh, việc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tăng lãi suất lên 4% đang thúc đẩy sự cạnh tranh chưa từng thấy trong nhiều năm.

HSBC, một trong các ngân hàng lớn của Anh, dự kiến thu nhập ròng ít nhất đạt 36 tỷ USD trong năm 2023.

Các ngân hàng lớn đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ các chính trị gia vì đã không tăng lãi suất tiết kiệm nhanh chóng như khi họ tăng lãi suất cho vay. Đồng thời cũng đang phải đối mặt với lời kêu gọi từ các nhà vận động về thuế đánh vào lợi nhuận của ngân hàng, như đã thấy trong lĩnh vực năng lượng, sau khi một số khoản tiền thưởng tăng vọt cho nhân viên vào thời điểm hàng triệu khách hàng của họ đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

John Cronin, nhà phân tích ngân hàng tại Goodbody cho biết: “Tôi nghĩ rằng các ngân hàng đang lo lắng họ có thể phải đối mặt với sự can thiệp của chính trị”.

Các tổ chức tín dụng nói rằng họ đã bắt đầu nâng lãi suất cao hơn cho người gửi tiết kiệm và khả năng sinh lời đang tăng trở lại sau nhiều năm tỷ suất lợi nhuận thấp.

Chuyển đổi trở lại?

Những thay đổi lớn trong thị trường ngân hàng vốn rất bình lặng của Anh đã và đang diễn ra.

Dịch vụ chuyển đổi tài khoản vãng lai của Anh, cho phép khách hàng chuyển đổi sang một ngân hàng khác một cách dễ dàng, đã chứng kiến 376.107 lần chuyển đổi như vậy trong quý IV/2022, mức cao nhất được ghi nhận.

Giám đốc điều hành của các công ty tài chính hàng đầu của Anh cho biết, áp lực về tỷ lệ mà các ngân hàng trả cho người gửi tiết kiệm đã tăng lên ngay lập tức bởi các dịch vụ kỹ thuật số từ những ngân hàng Mỹ mới tham gia vào thị trường như JPMorgan và Goldman Sachs.

Cả hai ngân hàng của Mỹ đều tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến trong vòng 24 giờ sau đợt tăng lãi suất mới nhất của BOE, lên lần lượt là 3% và 2,8%.

Một phân tích dữ liệu từ trang web so sánh giá Moneyfacts cho thấy, lãi suất tiền gửi trả cho người gửi tiết kiệm của các ngân hàng tăng rất thấp so với lãi suất cơ bản và mức tăng chi phí thế chấp.

Tiền gửi tại các ngân hàng Anh sụt giảm mạnh

Ba trong số các ngân hàng lớn nhất của Anh - Lloyds, NatWest và Barclays UK - đã chứng kiến tổng số tiền gửi của các ngân hàng này giảm 34,7 tỷ Bảng Anh (42 tỷ USD) chỉ trong 3 tháng cuối năm 2022. Kết quả này phần nào phản ánh hành động của khách hàng để tìm kiếm mức tiền lãi cao hơn.

Trái ngược với lãi suất thả nổi, vốn theo sát tiêu chuẩn của Ngân hàng Trung ương Anh, lãi suất thế chấp cố định đã bắt đầu giảm khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhưng mức trung bình vẫn ở trên 4%, dữ liệu của Moneyfacts cho thấy, và thị trường phải đối mặt với một triển vọng khó khăn.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho biết Anh phải đối mặt với rủi ro tái cấp vốn thế chấp lớn hơn so với Mỹ hoặc khu vực đồng Euro, vì phần lớn các khoản thế chấp được cố định trong 5 năm hoặc ít hơn, các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho biết hôm thứ Tư.

Khối lượng cho vay mua nhà trên toàn lĩnh vực đã giảm xuống còn từ 1,1 - 1,2 tỷ bảng mỗi ngày, từ mức 1,5 tỷ bảng thông thường, Lloyds cho biết thêm rằng giá nhà có thể sẽ giảm 7% trong năm nay.

Hoàng Lê (theo Reuters)