Chi tiết thương vụ bán vốn đem về cho BIDV hơn 20.000 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa thông qua quyết định giao dịch cổ phiếu với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank (Hàn Quốc) tổng cộng hơn 603,3 triệu cổ phiếu với mức giá 33.640 đồng/cổ phiếu. Ước tính, tổng giá trị giao dịch của thương vụ lần này sẽ đạt gần 20.300 tỷ đồng, xấp xỉ 900 triệu USD.

Đóng cửa ngày giao dịch 22/7, giá cổ phiếu BID đứng ở mức 35.750 đồng/cp, cao hơn 6,3% so với mức giá dự kiến bán cho đối tác KEB Hana Bank. So với hồi đầu tháng, cổ phiếu BID đã tăng tới 13%.

BIDV sẽ phát hành riêng lẻ cho ngân hàng KEB Hana Bank (Hàn Quốc) tổng cộng hơn 603,3 triệu cổ phiếu với mức giá xấp xỉ 900 triệu USD

Nếu so với thời điểm ngân hàng phía Việt Nam bắt đầu tìm đối tác để phát hành riêng lẻ, giá cổ phiếu đã giảm gần 30% từ mức giá đỉnh hồi đầu năm 2018.

Số cổ phiếu trên tương ứng 15% vốn điều lệ sau phát hành của BIDV, tương ứng với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài này tại đây.

Tương ứng với việc đối tác Hàn Quốc - KEB Hana Bank sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại BIDV từ 0 lên 15% thì phần vốn Nhà nước sở hữu tại BIDV sẽ giảm về trên 80% từ mức 95,28% hiện tại.

Theo kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành, BIDV sẽ dùng số tiền thu được để bổ sung vào vốn điều lệ ngân hàng và mở rộng một số lĩnh vực như tín dụng. Trong đó, nhà băng này sẽ tập trung cơ cấu danh mục tín dụng, cho vay đối với các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, an toàn, có phương án/dự án kinh doanh khả thi.

Ngoài ra, BIDV cũng cho biết sẽ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, SME và doanh nghiệp FDI...

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, BIDV được cổ đông thông qua 4 phương án tăng vốn điều lệ, trong đó có chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho BIDV tăng vốn điều lệ từ 34.187 tỷ lên 40.220 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank.

Năm 2019, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 là 10.300 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 12%; đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn, phấn đấu tăng trưởng 11%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2019, tuy nhiên, BIDV hiện vẫn là ngân hàng thương mại có tổng tài sản lớn nhất hệ thống đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng (cuối quý I).

Trong đó, các chỉ tiêu tài chính huy động vốn và dư nợ cho vay của nhà băng này đều đạt trên 1 triệu tỷ đồng.

Về phía KEB Hana Bank, đối tác phía Hàn Quốc là nhà băng thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Hana. Ngân hàng này được thành lập từ tháng 9/2015 trên cơ sở sáp nhập giữa Hana Bank và Korea Exchange Bank.

Tại thời điểm sáp nhập, tổng tài sản của KEB Hana Bank ước đạt 299 nghìn tỷ won (tương đương 255 tỷ USD), đứng đầu trong số các ngân hàng thương mại tại Hàn Quốc

Hiện tại, nhà băng phía Hàn Quốc có 134 chi nhánh nước ngoài tại 24 quốc gia, chủ yếu ở Châu Âu, Trung Đông, Châu Mỹ và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đình Vă