Chứng khoán DSC (DSC) muốn phát hành hơn 75 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Cụ thể, cổ đông DSC đã thông qua các phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Nếu hoàn tất cả ba đợt phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của DSC sẽ tăng từ 204,84 triệu lên 279,9 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 2.048 tỷ đồng lên 2.799 tỷ đồng.

Trong đợt phát hành đầu tiên, DSC dự kiến chào bán 35,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:17,25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 17,25 cổ phiếu mới.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Số tiền thu được dự kiến dùng để bổ sung vốn hoạt động, đặc biệt phục vụ các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng.

Đồng thời, DSC cũng sẽ phát hành 34,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:17, tương ứng mỗi 100 cổ phần sở hữu sẽ nhận thêm 17 cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất. Cổ phiếu trả cổ tức cũng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu, chiếm khoảng 1,82% tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất hai đợt phát hành trước đó.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo lộ trình: 40% được chuyển nhượng sau 1 năm, 30% sau 2 năm và 30% còn lại sau 3 năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để tăng quy mô vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Theo kế hoạch, DSC sẽ đồng thời triển khai hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cũng sẽ là ngày chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành trên, DSC sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu ESOP.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2025, DSC ghi nhận doanh thu đạt 131 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 67 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, doanh thu và lợi nhuận giảm nhẹ lần lượt 2% và 9% do mức nền cao, nhưng vẫn ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ so với quý IV/2024 với mức tăng trưởng tương ứng 19% và 103%.

Năm 2025, DSC đặt mục tiêu kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 566,4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 260,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,6% và 18,3% so với kết quả năm 2024.

Với kết quả đạt được trong quý I, DSC đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Trúc Ninh