Chứng khoán DSC (DSC) sắp phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 2.800 tỷ

Chi tiết kế hoạch trả cổ tức và chào bán cổ phiếu

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Chứng khoán DSC sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 6/10 để bắt đầu triển khai kế hoạch tăng vốn đã được thông qua.

Cụ thể, công ty sẽ tiến hành phát hành 34,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2024. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:17, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 17 cổ phiếu mới. Nguồn vốn cho đợt phát hành này được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Với phương án này, các cổ đông lớn của DSC sẽ nhận về một lượng lớn cổ phiếu. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Anh, người đang sở hữu 35,64% vốn (72,99 triệu cổ phiếu), dự kiến sẽ nhận thêm khoảng 12,4 triệu cổ phiếu. Cổ đông lớn thứ hai là Công ty cổ phần Đầu tư NTP, với việc nắm giữ 34,17% vốn (70 triệu cổ phiếu), ước tính sẽ nhận về 11,9 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, DSC cũng thực hiện chào bán 35,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:17,25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 17,25 cổ phiếu mới. Thời gian để cổ đông chuyển nhượng quyền mua là từ ngày 13/10 đến 28/10, và thời gian đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu sẽ kéo dài từ 13/10 đến 15/11/2025.

Lộ trình tăng vốn và kết quả kinh doanh

Hai đợt phát hành trên là một phần trong kế hoạch tăng vốn điều lệ tổng thể đã được cổ đông DSC thông qua bằng văn bản vào tháng 6/2025. Sau khi hoàn tất hai phương án này, công ty sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn ba là phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo lộ trình 3 năm, cụ thể 40% lượng cổ phiếu sẽ được phép chuyển nhượng sau 1 năm, 30% sau 2 năm và 30% còn lại sau 3 năm.

Nếu cả ba đợt phát hành đều diễn ra thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán DSC sẽ tăng từ 2.048 tỷ đồng lên gần 2.800 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán và ESOP sẽ được sử dụng để bổ sung cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi, chủ yếu là cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Kế hoạch tăng vốn của DSC được đưa ra khi hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận những kết quả tích cực. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, DSC đạt doanh thu 254 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 123 tỷ đồng, cho thấy hiệu quả hoạt động ổn định và tạo tiền đề thuận lợi cho việc mở rộng quy mô vốn.

Khánh An