Chương Dương (CDC) muốn huy động gần 242 tỷ đồng, từ chào bán 21,99 triệu cổ phiếu

CTCP Chương Dương muốn chào bán 21,99 triệu cổ phiếu.

CTCP Chương Dương (mã ck: CDC) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán 21.988.716 cổ phiếu ra công chúng số 01/GCN-UBCK ngày 07/03/2025.

Theo kế hoạch, CDC dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng chào bán thêm 21,99 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện chào bán được dự tính trong khoảng từ quý III - IV/2024.

Sau đợt phát hành, CDC dự kiến thu về 241,88 tỷ đồng, số tiền này được Công ty sử dụng để thực hiện các kế hoạch chiến lược quan trọng. Trong đó, 150 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Chương Dương Homeland để thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đất 1,4ha tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, giải ngân từ quý III - IV/2024; 70 tỷ đồng mua lại trái phiếu đến hạn/mua lại trái phiếu trước hạn mã CDCH2124001 phát hành ngày 26/11/2021, giải ngân từ quý III - IV/2024; còn lại 21,88 tỷ đồng dùng để cơ cấu lại khoản vay ngân hàng ngắn hạn, giải ngân từ quý IV/2024 - I/2025.

CDC cho biết, sẽ ưu tiên giải ngân theo thứ tự, với 150 tỷ đồng dành cho việc thực hiện dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai là ưu tiên hàng đầu.

Được biết, dự án nhà ở xã hội này là một trong những dự án trọng điểm của CDC trong giai đoạn tới. Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 1.348,56 tỷ đồng, trong đó, từ quý I/2024 - I/2026, chủ đầu tư sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý và thi công xây dựng. Dự kiến từ quý IV/2024 - I/2026, Công ty sẽ bắt đầu kinh doanh dự án, vào quý I/2026 các căn hộ sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng.

Tại thời điểm 31/12/2024, CDC ghi nhận tổng nợ vay đạt 1.035,6 tỷ đồng, tăng 27,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 220,7 tỷ đồng và chiếm 226,9% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 851,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 184,2 tỷ đồng.

Thông tin mã trái phiếu CDCH2124001 được gia hạn thêm 2 năm.

Đáng chú ý, CDC đã phát hành trái phiếu mã CDCH2124001 vào ngày 26/11/2021, với tổng dư nợ tại thời điểm cuối năm 2024 là 110,95 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành nhằm mục đích đầu tư xây dựng các dự án trung tâm thương mại và các cơ sở đào tạo cho dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home và Tân Hương. Đặc biệt, trái phiếu này đã được gia hạn thời gian đáo hạn thêm 2 năm, từ ngày 26/11/2024 sang 26/11/2026.

Đoàn Chi