Công ty liên quan Bamboo Capital đàm phán hoãn, giãn nợ trái phiếu hơn 5.000 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang (Công ty Gia Khang) vừa thông báo đã hoàn tất việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn tại các văn kiện trái phiếu cho mã trái phiếu GKCCH2124001 và GKCCH2124002 vào ngày 19/9/2023.

Theo đó, công ty này đã gia hạn thành công 2 lô trái phiếu GKCCH2124001 và GKCCH2124002, với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng điều chỉnh thành kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn sẽ được dời tới tháng 2 và tháng 4/2026.

Cụ thể, lô trái phiếu GKCCH2124001, trị giá 1.500 tỷ đồng được công ty Gia Khang phát hành ngày 02/02/2021, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 11%/năm, ngày đáo hạn là ngày 02/02/2024. Sau khi điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu GKCCH2124001 sẽ là 60 tháng, như vậy ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 02/02/2026.

Tương tự, lô trái phiếu GKCCH2124002, trị giá 1.000 tỷ đồng được công ty Gia Khang phát hành ngày 26/04/2021, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 11%/năm, ngày đáo hạn là ngày 26/04/2024. Sau khi điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu GKCCH2124002 sẽ là 60 tháng, như vậy ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 26/04/2026.

Công ty Gia Khang cho biết, ngoài nội dung điều chỉnh về kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn, tất cả các nội dung khác của các điều kiện trái phiếu và các văn kiện trái phiếu được giữ nguyên, không thay đổi.

Theo Báo cáo tài chính của Bamboo Capital, Công ty Gia Khang là công ty liên doanh, liên kết sở hữu gián tiếp thông qua công ty con của Bamboo Capital với tỷ lệ kiểm soát là 49%.

Ngoài Gia Khang, một công ty khác có liên quan tới Bamboo Capital là Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Helios, cũng vừa có công văn gửi đến HNX để công bố thông tin điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn tại các văn kiện trái phiếu HISCH2124001.

Cụ thể, lô trái phiếu HISCH2124001 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, được doanh nghiệp phát hành vào tháng 6/2021, với kỳ hạn 3 năm cùng lãi suất 11%.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Miền đất Hoàng Thịnh Phát. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty. Theo kế hoạch ban đầu, lô trái phiếu trên sẽ đáo hạn vào ngày 23/6/2023.

Tuy nhiên, công ty đã tổ chức lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu và được chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu từ 36 tháng thành 60 tháng. Tương ứng lô trái phiếu trên sẽ chuyển thời gian đáo hạn sang ngày 23/6/2026.

Ngoài nội dung điều chỉnh về kỳ hạn trái phiếu và ngày đáo hạn, tất cả các nội dung khác của điều kiện trái phiếu và các văn kiện trái phiếu vẫn được giữ nguyên, không thay đổi.

Helios là doanh nghiệp có liên quan nhất định đến Bamboo Capital (HoSE: BCG), thành lập vào năm 2012. Doanh nghiệp này từng là công ty liên kết của Bamboo Capital với khoản đầu tư có giá trị gốc là 545 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022. Tuy nhiên vào quý I/2023, Bamboo Capital đã thoái sạch vốn khỏi Helios.

Ngoài ra, Helios cũng từng là cổ đông lớn của Bamboo Capital. Tuy nhiên, vào ngày 20/72023, Helios thông báo đã bán 7,5 triệu cổ phiếu BCG, giảm tỉ lệ sở hữu từ 5,93% xuống còn 4,52% vốn điều lệ, do đó không còn là cổ đông lớn của Bamboo Capital.

Minh Lâm