Công ty tài chính đua nhau báo lỗ, giảm lãi

Là công ty tài chính có thị phần lớn nhất, song FE Credit cũng không còn là "gà đẻ trứng vàng" cho ngân hàng mẹ VPBank trong 2 năm gần đây. Theo báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán MB, lũy kế cả năm 2023, FE Credit ghi nhận lỗ trước thuế 3.529 tỷ đồng, cao hơn 408 tỷ đồng so với mức lỗ của năm 2022.

Tương tự, Công ty Shinhan Finance vừa công bố tình hình tài chính năm 2023, với lỗ sau thuế hơn 462,7 tỷ đồng (trong khi năm 2022 lãi 312,2 tỷ đồng). Đây là khoản lỗ đầu tiên kể từ khi ra mắt thương hiệu Shinhan Finance tại thị trường Việt Nam vào năm 2019.

Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Shinhan Finance đạt gần 2.450 tỷ đồng, giảm hơn 462 tỷ đồng so với đầu năm 2023; tổng tài sản ước tính đạt 11.808 tỷ đồng, giảm 4,6% so với đầu năm. Ngoài ra, tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Shinhan Finance cũng giảm từ 26,16% hồi đầu năm xuống 21,41%.

Trước đó, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) cũng công bố năm 2023 lỗ sau thuế 963 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lãi 127 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 1.744 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm và tỷ lệ an toàn vốn tăng từ 15% lên 21,75%.

Bên cạnh các CTTC báo lỗ, nhiều công ty khác trong ngành đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2023 lao dốc mạnh. Cụ thể, Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) vốn lãi lớn trong các năm trước, đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2023 chỉ đạt 240 tỷ đồng, giảm mạnh đến 75% so với mức lãi 960 tỷ đồng của năm 2022. Đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu Công ty tăng lên 3.008 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn đạt 13,99%.

VietCredit cho hay, năm vừa qua chỉ đạt lợi nhuận sau thuế hơn 19,2 tỷ đồng, giảm gần 70% so với mức lãi hơn 63,3 tỷ đồng của năm 2022. Lý giải cho sự chênh lệch này VietCredit cho biết, thu nhập từ lãi, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của công ty giảm nhẹ, do Công ty tiếp tục xuất toán thêm các thu nhập liên quan tới các khách hàng có khoản vay quá hạn nhằm đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thận trọng khi ghi nhận doanh thu.

Đồng thời, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của VietCredit thể hiện, thu nhập lãi thuần của Công ty có sự sụt giảm xuống còn 915,8 tỷ đồng. Theo Viet Credit, sự giảm sút này một phần đã được bù đắp thông qua thu nhập từ hoạt động xử lý nợ xấu, điều này cho thấy Công ty đã tập trung vào việc quản lý và giảm thiểu rủi ro tín dụng tích cực, một chiến lược có thể coi là phù hợp trong bối cảnh thị trường bất định.

Về cơ cấu tài sản, VietCredit ghi nhận sự tăng trưởng ổn định với tổng tài sản cuối 2023 đạt 6.849 tỷ đồng, tăng gần 5% so với năm 2022. Cho vay khách hàng cũng tăng khoảng 4,6%, đạt 4.621 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tình hình tín dụng tăng trưởng chậm và cầu vốn tiêu dùng giảm, VietCredit chỉ đạt 20,8% mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trong khi đó, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) cũng có mức lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 giảm hơn 68% so với năm 2022, xuống còn hơn 375 tỷ đồng. Dù là một trong những công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu trên thị trường, Home Credit vẫn không thể tránh khỏi những ảnh hưởng chung của thị trường trong bối cảnh khó khăn. Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit Việt Nam đạt 6.753 tỷ đồng, tăng 375 tỷ đồng hay 5,9% so với thời điểm đầu năm.

Tổng nợ phải trả gấp 2,79 lần vốn chủ sở hữu, tương đương 18.841 tỷ đồng, nhưng giảm đáng kể gần 27% so với đầu năm, cho thấy Công ty đang sử dụng ít vốn vay hơn đồng thời sử dụng nhiều vốn chủ sở hữu hơn, nhằm tự chủ hơn trong việc tài trợ cho hoạt động kinh doanh cho vay. Điều này giúp Home Credit Việt Nam giảm bớt gánh nặng lãi vay và tăng khả năng sinh lời, nhằm phát triển bền vững, thận trọng.

Qua đó, ước tính tổng tài sản của Home Credit Việt Nam vào cuối năm 2023 là 25.594 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ tiêu an toàn vốn (CAR) của Công ty vào cuối năm 2023 ở mức gần 25%, cao hơn đáng kể so với yêu cầu là 9%. Trong khi đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của Công ty ở mức âm 13,55%, hay nói cách khác là không cần dùng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn.

Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit đạt hơn 6.750 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm; chỉ tiêu an toàn vốn đạt 24,94%. Về chất lượng tài sản của Home Credit Việt Nam, đến cuối 2023, hệ số nợ xấu (NPL) là 2,5%, thuộc nhóm thấp nhất ngành tài chính tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam.

Vân Linh