Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) thu về hơn 2.800 tỷ đồng nhờ phát hành trái phiếu thành công

Báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (mã ck: CII) mới đây cho biết, công ty đã phát hành thành công lô trái phiếu chuyển đổi CII42301 với tỷ lệ 99,05% vào ngày 25/01/2024.

Qua tìm hiểu, lô trái phiếu CII42301 có tổng số lượng chào bán hơn 28,4 triệu cổ phiếu, kỳ hạn 10 năm. Lãi suất trái phiếu kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Cụ thể, với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất sẽ cố định 10%/năm; sau đó, lãi suất sẽ được thả nổi bằng tổng 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu.

CII42301 thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.

Về kết quả chào bán trái phiếu, đã có hơn 28,1 triệu trái phiếu được phát hành, tương đương 99,05% tổng số trái phiếu chào bán. Trong đó, có tới 80,14% trái phiếu được nhà đầu tư cá nhân trong nước sở hữu; 70.734 trái phiếu khác được mua bởi 73 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài. Cuối cùng là 5,3 triệu trái phiếu (tương đương 18,66%) được mua bởi 24 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu, CII thu về hơn 2.813 tỷ đồng từ việc chào bán trái phiếu đợt này. Thời gian dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 2 - tháng 3/2024.

Phương án sử dụng vốn của lô trái phiếu CII42301 sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của CII diễn ra vào ngày 31/01/2024, qua đó điều chỉnh phù hợp so với tình hình thực tế của Công ty.

Trước đó, theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/05/2023, CII dự kiến phát hành gói trái phiếu chuyển đổi CII42301 (gói 1) với tổng giá trị hơn 2.840 tỷ đồng. Số tiền huy động được sẽ dùng 1.200 tỷ đồng góp vốn hoặc đầu tư trái phiếu vào công ty Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và 1.640 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội.

Tuy nhiên, CII cho biết có một vài yếu tố phát sinh như tiến độ phát hành của Gói 1 chậm hơn dự kiến. Trong đợt 1, cổ đông đã mua lượng mua lượng trái phiếu chuyển đổi trị giá 1.692 tỷ đồng và phần còn lại chào bán tiếp cho cán bộ, nhân viên công ty.

Ngoài ra, công ty Xa lộ Hà Nội được Vietcombank tái tài trợ nên nhu cầu về vốn bị giảm sút; mặt bằng lãi suất vay của Vietcombank đang thấp hơn lãi suất huy động của gói 1.

Vậy nên, công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh mục đích phát hành cũng như phương án sử dụng vốn của gói 1. Theo đó, Công ty sẽ giữ nguyên đầu tư vào Công ty Ninh Thuận 1.200 tỷ đồng nhưng giảm số tiền đầu tư vào Công ty Xa lộ Hà Nội về hơn 550 tỷ đồng.

Số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán cho hai lô trái phiếu CIIB2024009 (500 tỷ đồng) và CIIB2124001 (590 tỷ đồng). Sự điều chỉnh trên nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng không được sự chấp thuận của bên thứ 3 (hội nghị người sở hữu trái phiếu...) thì công ty vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phương án sử dụng vốn như cũ.

Tú Anh