Điện Gia Lai huy động thành công 100 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Điện Gia Lai là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Theo văn bản số 217/2024/CV-GEG gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Điện Gia Lai đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu GEGH2429001 với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 26/6/2029.

Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 9,5%/năm. Từ năm thứ hai đến năm thứ tư, lãi suất thả nổi được điều chỉnh 3 tháng/lần và được xác định bằng lãi suất cơ sở cộng với biên độ 3,9%/năm, nhưng tối thiểu 10%/năm. Lãi suất năm thứ năm cũng thả nổi và điều chỉnh 3 tháng/lần, bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ 5,4%/năm, nhưng tối thiểu 11,5%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu bao gồm 61 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An và toàn bộ quyền lợi liên quan. Điện Gia Lai cũng sẽ bổ sung 20.804.891 cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai làm tài sản đảm bảo trước ngày 1/11/2024.

Trước đó, GEG đã thông qua Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được dùng để cơ cấu lại nợ của công ty, bao gồm thanh toán gốc hoặc lãi cho gói trái phiếu GEGB2124003 đến hạn tháng 8/2024.

Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành tối đa là 200 tỷ đồng, mã dự kiến là GEGH2427002. Đại diện chủ sở hữu trái phiếu là VCBS, đại lý quản lý tài sản đảm bảo là ngân hàng thương mại Việt Nam.

GEG hiện đang có tổng nợ phải trả hơn 10.259 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm phần lớn (9.939 tỷ đồng) và dư nợ trái phiếu là 495 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất của GEG là Vietcombank với tổng dư nợ lên tới hơn 7.600 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024, GEG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.120 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 353 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 81% so với năm 2023. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Thảo Nhi