DNP Holding dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Đầu tiên, DNP Holding thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ mã DNPH2428001, với mệnh giá 150 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng (4 năm), lãi suất 3 tháng đầu tiên là 10,5%/năm và sau đó thả nổi, nhưng không thấp hơn 11%/năm; dự kiến triển khai trong tháng 9 đến tháng 10/2024.

Trái phiếu mã DNPH2428001 sẽ có tài sản đảm bảo là 15 triệu cổ phiếu DNP, tương ứng giá định giá tài sản đảm bảo khoảng 344,25 tỷ đồng.

Với 150 tỷ đồng huy động, DNP Holding dự kiến dùng 75,3 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Biên Hòa; 30,5 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn; 30,3 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ theo hợp đồng giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai; và còn lại 13,87 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ giữa Công ty với Ngân hàng Malayan Banking Berhad - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh TP.HCM.

Và thứ hai, DNP Holding thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ mã DNPH2428002 với mệnh giá 50 tỷ đồng; kỳ hạn 48 tháng (4 năm); lãi suất 3 tháng đầu tiên là 10,5%/năm và sau đó thả nổi và không thấp hơn 11%/năm; dự kiến phát hành trong tháng 11 đến tháng 12/2024.

Trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo là 5 triệu cổ phiếu DNP, tương ứng định giá 114,75 tỷ đồng và cao hơn mệnh giá trái phiếu là 50 tỷ đồng.

DNP Holding cho biết thêm số tiền huy động, Công ty sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ với các ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng Malayan Banking Berhad, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Như vậy, nếu phát hành thành công, DNP Holding sẽ huy động 200 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 4 năm và mục đích vay để trả nợ các ngân hàng. Trong đó, tổng cộng dùng 20 triệu cổ phiếu DNP làm tài sản đảm bảo cho hai lô trái phiếu nói trên.

Tại thời điểm 30/6/2024, DNP Holding đang có tổng dư nợ 7.563,03 tỷ đồng và bằng 137% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 3.977,05 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.585,98 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm mạnh nửa đầu năm 2024 khi hụt doanh thu tài chính

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, DNP Holding ghi nhận doanh thu đạt 4.028,72 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 55,91 tỷ đồng, giảm 55,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 17,7%, lên 18,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 20,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 124,43 tỷ đồng, lên 743,44 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 66,2%, tương ứng giảm 272,25 tỷ đồng, về 138,74 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 17%, tương ứng giảm 75,99 tỷ đồng, về 372,15 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,8%, tương ứng tăng thêm 49,67 tỷ đồng, lên 471,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh, nguyên nhân chủ yếu do hụt doanh thu tài chính, đồng thời chịu áp lực chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng.

Lý giải doanh thu tài chính giảm mạnh, DNP Holding cho biết chủ yếu do trong kỳ chỉ hạch toán 2,6 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư trong khi cùng kỳ năm trước hạch toán tới 260,28 tỷ đồng.

Trong năm 2024, DNP Holding đặt kế hoạch doanh thu 7.986 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 294 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu doanh thu bao gồm 2.630 tỷ đồng từ hệ sinh thái ngành nước; 1.917 tỷ đồng từ vật liệu xây dựng; 1.381 tỷ đồng từ nước sạch và môi trường; 1.304 tỷ đồng từ bao bì; và còn lại 754 tỷ đồng từ gia dụng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 78,48 tỷ đồng, DNP Holding mới hoàn thành 26,7% so với kế hoạch năm.

Biến động nhân sự cấp cao nửa đầu năm 2024

Về nhân sự, đối với thành viên Hội đồng quản trị, ngày 24/5, DNP Holding đồng loạt miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Đình Độ (Chủ tịch HĐQT), bà Phan Thùy Giang, ông Akhil Jain. Ngược lại bầu bổ sung ông Trần Đức Duy vào thành viên HĐQT, đồng thời cũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Vũ Đình Độ.

Đối với Ban Tổng giám đốc, DNP Holding miễn nhiệm Phó tổng giám đốc đối với ông Lê Cát Hanh từ ngày 11/1/2024 và bầu thay thế bà Nguyễn Thị Huyền, thời gian từ ngày 7/8/2024.

Được biết, ông Vũ Đình Độ (sinh năm 1982) là nhà đầu tư, người đồng sáng lập và đồng hành cùng sự phát triển của các công ty phát triển hạ tầng cấp nước, các công ty sản xuất vật tư hạ tầng ngành nước, vật liệu xây dựng… trong hệ thống Công ty cổ phần DNP Holding.

Ông Độ gia nhập DNP Holding từ năm 2012 với vai trò Giám đốc điều hành và được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT DNP Holding từ ngày 6/4/2015. Trước khi từ nhiệm, năm 2022, ông Độ tiếp tục được bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngoài ra, người từ nhiệm đáng chú ý nữa là bà Phan Thùy Giang (sinh năm 1979), bà Giang được giới thiệu có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân hàng và tham gia DNP Holding từ năm 2017. Trong đó, bà được bầu là thành viên HĐQT DNP Holding từ ngày 17/7/2021 tới khi từ nhiệm.

Duy Bắc