Doanh nghiệp đua nhau phát hành cổ phiếu tăng vốn

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) vừa kết thúc đợt chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu, trong đó hơn 27,2 triệu đơn vị (tương ứng 77,79%) đã được phân phối, với giá 11.840 đồng/cp, thu về gần 322 tỷ đồng sau khi trừ các chi phí liên quan. Số cổ phiếu chưa phân phối là gần 7,8 triệu đơn vị sẽ bị hủy.

Doanh nghiệp sẽ sử dụng toàn bộ số tiền huy động được để tái cơ cấu nợ, bằng cách mua lại trước hạn một phần trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020 có dư nợ gốc tại ngày 31/12/2024 là 700 tỷ đồng.

Hàng loạt doanh nghiệp sắp tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu.

Trong khi đó, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã: IJC) dự kiến chào bán hơn 251,8 triệu cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cp, nhằm huy động hơn 2.500 tỷ đồng để góp vốn đầu tư dự án Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, cũng như đầu tư dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 tại Bình Dương.

Với Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex, mã: BCM), sau khi thương vụ phát hành “bom tấn” bị tạm hoãn do thị trường chứng khoán không thuận lợi (VN-Index lao dốc hồi đầu tháng 4/2025), doanh nghiệp này cho biết, sẽ chia nhỏ đợt phát hành nhằm thích ứng với điều kiện thị trường và tối ưu hiệu quả huy động vốn. Trong đợt đầu tiên, Becamex sẽ phát hành 150 triệu cổ phiếu (giảm một nửa so với kế hoạch trước đó) thông qua hình thức đấu giá công khai, với mức giá khởi điểm không thấp hơn 50.000 đồng/cp (dự kiến thu về tối thiểu 7.500 tỷ đồng).

Khối công ty chứng khoán cũng rục rịch triển khai tăng vốn để nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng cơ hội trong bối cảnh hệ thống KRX đã đi vào vận hành và mục tiêu nâng hạng thị trường ngày càng gần hơn.

Mới đây, Chứng khoán Rồng Việt đã có nghị quyết thực hiện phương án tăng vốn, quy mô tối đa 77 triệu cổ phiếu bằng nhiều hình thức, qua đó sẽ nâng vốn điều lệ từ 2.430 tỷ đồng lên 3.200 tỷ đồng. Số tiền thu về sẽ được bổ sung cho hoạt động giao dịch ký quỹ (margin), ứng trước, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

Còn Chứng khoán APG (APG) sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ 1.200 tỷ đồng và phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động sẽ được bổ sung cho hoạt động kinh doanh, trong đó tỷ trọng lớn phân bổ cho mảng cho vay margin.

Trong ngành hàng không, Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines (HVN) đã thông qua kế hoạch chào bán 900 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 40,6%, với giá 10.000 đồng/cp, thực hiện trong nửa cuối năm 2025.

Số tiền 9.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành sẽ được Vietnam Airlines dùng để trả nợ nhà cung cấp, nợ vay và một phần nợ vay tái cấp vốn.

Nhóm ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng. Nhiều nhà băng đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu thưởng.

Đại hội cổ đông 2025 của VietABank (VAB) đã thông qua phương án tăng vốn từ gần 5.400 tỷ đồng lên 11.582 tỷ đồng, thông qua 3 hình thức phát hành cổ phiếu: phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (2.851 tỷ đồng); phát hành cổ phiếu chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP (200 tỷ đồng) và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (3.132 tỷ đồng).

Trong khi đó, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã được NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 6.700 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông ngân hàng thông qua. ACB sẽ phát hành thêm tối đa gần 670 triệu cổ phần mới để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 15%. Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 44.667 tỷ đồng lên tối đa 51.367 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ là quý III/2025.

Tương tự, NHNN đã chấp thuận cho VIB tăng vốn thêm gần 4.300 tỷ đồng. Theo kế hoạch, VIB phát hành gần 417,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 14%, đưa vốn điều lệ tăng thêm gần 4.171 tỷ đồng. Cùng với đó, VIB phát hành 7,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên, tương ứng tỷ lệ 0,26%, giúp vốn điều lệ tăng thêm 78 tỷ đồng.

Còn BIDV (BID) đã chào bán 123,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với mức giá được xác định 38.800 đồng/cp. Sau thay đổi này, tổng vốn điều lệ của BIDV đã tăng từ 68.975 tỷ đồng lên hơn 70.213 tỷ đồng.

Vietcombank (VCB) sẽ chào bán tối đa 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm của đợt chào bán hoặc tại thời điểm của đợt chào bán đầu tiên trong trường hợp có nhiều đợt chào bán. Dự kiến tổng số cổ phiếu chào bán riêng lẻ tối đa 543,1 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cp, cho tối đa 55 nhà đầu tư. Nếu hoàn thành kế hoạch trên, vốn điều lệ của Vietcombank dự kiến được nâng từ 83.557 tỷ đồng lên gần 88.988 tỷ đồng, cao nhất trong hệ thống.

Châu Anh