Hạ tầng Gelex (GEL) dự thu 3.330 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ để thanh toán nợ vay công ty mẹ

CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra) vừa công bố tiến độ giải ngân gần 2.900 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Tiếp nối hoạt động này, doanh nghiệp tiếp tục lên phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ để thu về hơn 3.300 tỷ đồng, tập trung thanh toán nợ gốc cho Tập đoàn Gelex và các đơn vị liên quan.

Tiến độ giải ngân hàng nghìn tỷ đồng từ đợt chào bán ra công chúng

Theo báo cáo tiến độ sử dụng vốn cập nhật đến ngày 7/7/2026, Gelex Infra (mã chứng khoán: GEL - sàn HoSE) đã giải ngân 2.818 tỷ đồng trong tổng số hơn 2.882 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hồi đầu năm. Nguồn vốn chưa được giải ngân hiện còn hơn 64 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 7/1/2026, doanh nghiệp đã phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu với mức giá bình quân 28.820 đồng mỗi cổ phiếu.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn này được phân bổ cho ba mục đích chính. Cụ thể, Gelex Infra phân bổ 900 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho CTCP Titan Hải Phòng, bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (Khu A) giai đoạn 1. Hơn 542 tỷ đồng được phân bổ cho hoạt động tái cấu trúc tài chính công ty. Nguồn lực lớn nhất trị giá 1.440 tỷ đồng được dùng để góp vốn vào công ty thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tái cơ cấu nợ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào cuối tháng 6/2026, cổ đông Gelex Infra đã thông qua phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2025, không thực hiện chia cổ tức để ưu tiên nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư trọng điểm. Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, doanh nghiệp đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 16.649 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.158 tỷ đồng.

Cùng với các chỉ tiêu tài chính, đại hội phê duyệt phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Mức giá phát hành được quy định không thấp hơn giá đóng cửa bình quân của 20 phiên giao dịch liền trước ngày Hội đồng quản trị thông qua phương án triển khai. Đồng thời, mức giá này không được thấp hơn giá trị sổ sách ghi nhận tại báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán là 11.344 đồng mỗi cổ phiếu và không thấp hơn mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ quý III/2026 đến quý II/2027, ngay sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dựa trên giả định giá đóng cửa bình quân 20 phiên giao dịch dao động trong khoảng 31.400 đến 35.200 đồng, tức trung bình đạt 33.300 đồng mỗi cổ phiếu, Gelex Infra ước tính thu về 3.330 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Sau khi trừ các chi phí liên quan, doanh nghiệp sẽ dùng 2.431 tỷ đồng để trả nợ gốc vay cho CTCP Tập đoàn Gelex và 795 tỷ đồng thanh toán nợ gốc vay cho Công ty TNHH Đầu tư Gelex. Số tiền 104 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho việc tái cơ cấu các khoản nợ khác. Thời gian giải ngân nguồn vốn mới này dự kiến từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

Khánh An

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/ha-tang-gelex-gel-du-thu-3-330-ty-dong-tu-phat-hanh-rieng-le-de-thanh-toan-no-vay-cong-ty-me.html