HAGL giảm hơn 2.500 tỷ đồng tiền nợ qua phát hành cổ phiếu
HAGL phát hành thành công 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi hơn 2.500 tỷ đồng tiền nợ, qua đó tăng vốn lên hơn 12.600 tỷ đồng.
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG), ngày 26/9, công bố thông tin về kết quả đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ.
Cụ thể, ngày 25/9, HAGL đã hoàn tất phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi 2.520 tỷ đồng tiền nợ, tương ứng 12.000 đồng tiền nợ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu HAG. Cổ phiếu hoán đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Sau phát hành, vốn điều lệ của HAGL tăng từ gần 10.575 tỷ đồng lên gần 12.675 tỷ đồng.
5 chủ nợ nhận hoán đổi cổ phiếu của HAGL gồm: CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (giá trị nợ hoán đổi hơn 720 tỷ đồng), bà Nguyễn Thị Đào (gần 479 tỷ đồng), ông Phan Công Danh (hơn 60 tỷ đồng), ông Nguyễn Anh Thảo (hơn 60 tỷ đồng), ông Hồ Phúc Trường (gần 600 tỷ đồng), ông Nguyễn Đức Trung (gần 600 tỷ đồng). Đây là các trái chủ đã mua lại trái phiếu phát hành của HAGL từ Ngân hàng BIDV.
Tổng cộng, nhóm cổ đông trên nắm giữ 16,63% vốn của HAGL.
Tại thời điểm 30/6/2025, nợ phải trả của HAGL ở mức hơn 15.600 tỷ đồng, tăng gần 2.700 tỷ đồng so với đầu năm. Vay nợ tài chính chiếm hơn 9.300 tỷ đồng, tăng hơn 2.300 tỷ đồng.
Trong đó, khoản dư nợ trái phiếu của HAGL do Ngân hàng BIDV là trái chủ (trái phiếu phát hành năm 2016) đã giảm từ mức 3.105 tỷ đồng hồi cuối năm 2024 xuống còn 1.099 tỷ đồng.
Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2025, một phần khoản trái phiếu thường với giá trị gốc là 2.000 tỷ đồng và lãi trái phiếu lũy kế đến ngày 20/5/2025 với giá trị là hơn 2.000 tỷ đồng, đã được hoàn tất chuyển nhượng từ BIDV cho các trái chủ mới theo các hợp đồng chuyển nhượng.
Đồng thời, theo nghị quyết HĐQT HAGL ngày 29/6/2025, khoản nợ gốc trái phiếu 2.000 tỷ đồng trên được được chuyển đổi thành khoản nợ vay và lãi trái phiếu lũy kế đến ngày 30/6/2025 với giá trị hơn 2.000 tỷ đồng được chuyển đổi thành khoản phải trả khác.
Do đó, trong báo cáo tài chính quý 2/2025 của HAGL phát sinh khoản vay dài hạn tổ chức, cá nhân khác 2.000 tỷ đồng, từ CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 cá nhân trên. Đồng thời, HAGL cũng phát sinh khoản phải trả do chuyển đổi lãi trái phiếu gần 2.050 tỷ đồng, cũng từ Công ty Hướng Việt và 5 cá nhân trên.
Trên thị trường, cổ phiếu HAG kết phiên 26/9 ở mức giá 15.900 đồng/cp, không có nhiều biến động trong thời gian gần đây.
