HDBank mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tổng mua lại từ đầu năm vượt 9.000 tỷ

Theo đó, ngày 22/8/2025, ngân hàng đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu nói trên. Đây là trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, phát hành từ ngày 22/8/2023, với quy mô 5.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị 500 tỷ đồng. Như vậy, HDBank đã chủ động mua lại sau hai năm lưu hành.

Đây là lô trái phiếu thứ bảy được HDBank mua lại trong năm 2025. Trước đó, ngày 1/8, ngân hàng đã hoàn tất mua lại lô trái phiếu HDBL2426011 trị giá 2.000 tỷ đồng, phát hành năm 2024 và dự kiến đáo hạn năm 2026. Tính chung từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu HDBank mua lại trước hạn đã đạt 9.180 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng chỉ thực hiện một đợt huy động trái phiếu trong năm nay. Cụ thể, ngày 26/8, HDBank phát hành 2.000 trái phiếu mã HDB12501, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn hai năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 26/8/2027, với lãi suất phát hành 5,5%/năm. Tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng.

Song song hoạt động phát hành và mua lại trái phiếu, HDBank cũng vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng hình thức điện tử. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố ngày 25/8.

Theo đó, cổ đông ngân hàng đã thông qua việc chuyển trụ sở chính từ địa chỉ 25Bis Nguyễn Minh Khai, TP HCM sang tòa tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế Sài Gòn Marina, số 2 Tôn Đức Thắng, TP HCM.

Đại hội cũng chấp thuận phương án chào bán gần 15,1 triệu cổ phiếu quỹ nhằm tăng lượng cổ phiếu lưu hành và bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn. Giao dịch dự kiến triển khai trong năm 2025 theo hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, sau khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Ngoài ra, cổ đông đã đồng ý điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết 12/2024, với thời gian thực hiện từ năm 2025 đến hết 2026, chia thành nhiều đợt.

Cuối cùng, HDBank được thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, đưa vốn điều lệ dự kiến đạt hơn 38.594 tỷ đồng.

An Vũ