Hoàng Anh Gia Lai (HAG) lùi ngày đáo hạn lô trái phiếu 300 tỷ thêm 2 năm, chờ đợt phát hành 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Hoàng Anh Gia Lai hiện đang muốn chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu HAG nhằm huy động 1.300 tỷ đồng để trả nợ trái phiếu và các khoản nợ khác.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG - sàn HoSE) vừa có văn bản công bố việc điều chỉnh kỳ hạn và ngày đáo hạn của lô trái phiếu có mệnh giá 300 tỷ đồng của đợt phát hành ngày 18/6/2021.

Cụ thể, kỳ hạn của lô trái phiếu này được điều chỉnh từ 11 năm lên thành 13 năm kể từ ngày phát hành; như vậy, kỳ hạn của lô trái phiếu này tăng thêm 02 năm. Đồng thời, ngày đáo hạn của lô trái phiếu được điều chỉnh từ ngày 30/9/2023 thành 30/9/2025.

Dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, vào ngày 18/6/2012, Hoàng Anh Gia Lai đã phát hành lô trái phiếu HAG2012.300, gồm 3 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, có tổng mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng.

Theo báo cáo về tình hình thanh toán trái phiếu đến ngày 30/6/2023 của Hoàng Anh Gia Lai, vào ngày 30/9/2022, doanh nghiệp này phải trả khoản lãi 30,42 tỷ đồng cho lô trái phiếu HAG2012.300. Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, Hoàng Anh Gia Lai chỉ thanh toán được 0,82 tỷ đồng và số tiền 29,6 tỷ đồng còn lại vừa được thanh toán vào ngày 30/6/2023.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai lại đang chậm trả lãi hai kỳ liên tiếp đối với lô trái phiếu HAGLBOND16.26 với tổng số tiền phải trả là gần 356 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai cho biết nguồn tiền để thanh toán khoản tiền lãi này đến từ khoản nợ của nhóm Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã cổ phiếu HNG – sàn HoSE) và các công ty con. Đồng thời, Hoàng Anh Gia Lai cho biết hiện tại HAGL Agrico đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Trong một diễn biến có liên quan, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai vừa thông qua việc chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu HAG với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (số lượng dưới 100 người). Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẽ thu về được 1.300 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ này.

Trong đó, 323 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán nợ gốc và lãi của lô trái phiếu HAG2012.300. Đợt chào bán riêng lẻ này sẽ được thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Xem thêm: "Hoàng Anh Gia Lai (HAG) muốn phát hành cổ phiếu với giá cao hơn 28% thị giá để trả nợ" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 29/7, cổ phiếu HAG đạt 7.720 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt này đang cao hơn tới gần 30% so với thị giá hiện tại.

Trước đó, vào tháng 4/2023, Hoàng Anh Gia Lai đã không thành công trong đợt phát hành riêng lẻ gần 162 triệu cổ phiếu HAG với giá 10.500 đồng/cổ phiếu (dự thu 1.700 tỷ đồng). Nguyên nhân do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán nên các nhà đầu tư đã từ chối mua.

Bên cạnh việc kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu HAG2012.300 thêm 2 năm, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đã quyết nghị thông qua việc chuyển một phần dư nợ thành vốn góp tại Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai - công ty con của Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi hoàn tất góp vốn bằng nợ, tỷ lệ sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai được nâng từ mức 98% lên 98,78%.

Theo tìm hiểu, Hưng Thắng Lợi Gia Lai có vốn điều lệ 785 tỷ đồng và đang quản lý loạt công ty khác trong hệ sinh thái của Hoàng Anh Gia Lai, bao gồm Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang (tỷ lệ sở hữu 9,5%), Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng (tỷ lệ sở hữu 100%)… Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm nay, Hưng Thắng Lợi Gia Lai báo lãi ròng đạt hơn 540 tỷ đồng, so với mức lỗ 38 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022.

Quỳnh Trang