Hodeco (HDC) điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Theo thông tin được doanh nghiệp công bố, ngày 25/12/2025,HDC đã đã hoàn tất phát hành gần 5 triệu trái phiếu chuyển đổi mã HDC425001, mệnhgiá 100.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đã huy động là gần 500 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, khôngcó bảo đảm, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định10%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Hodeco điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu đượctừ đợt chào bán trái phiếu nêu trên như sau:

Nguồn: HDC.

Lý giải về động thái, do thời gian chào bán trái phiếu kéodài hơn so với dự kiến nên công ty đã sử dụng nguồn vốn từ hoạt động sản xuấtkinh doanh, nguồn vốn khác để thanh toán một số khoản nợ ngân hàng đã đến hạntrả nợ trong quý III/2025 và quý IV/2025 có trong phương án đã được phê duyệt.

Do đó, để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và tìnhhình nợ phải trả các khoản gốc, lãi vay ngân hàng và các tổ chức khác củaHodeco tại thời điểm hiện tại nên doanh nghiệp đã tiến hành điều chỉnh phươngán sử dụng vốn.

Đáng chú ý, sau đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi nói trên,tổng nợ phải trả của HDC tăng lên mức 3.488 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiêútăng từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến mới đây, Hodeco cũng đã hoàn tất phân phôí21,39 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nguồn vốn phát hành gồm 150 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và64 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, tức cổđông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới phát hành. Cổ phiếu khôngbị hạn chế chuyển nhượng.

Hoàn tất đợt phát hành, Hodeco tăng số lượng cổ phiếu đanglưu hành từ gần 178,4 triệu cổ phiếu lên gần 199,75 triệu cổ phiếu, tương đươngvốn điều lệ tăng từ hơn 1.784 tỷ đồng lên gần 1.997,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quyIÍI/2025, Hodeco mang về doanh thu thuần 102 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.Nguyên nhân chủ yếu là do mảng kinh doanh bất động sản sụt giảm tới 87%, chỉmang về hơn 8 tỷ đồng. Doanh thu giảm trong khi giá vốn tăng 26% nên lãi gộp chỉcòn hơn 17 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hodeco mang về doanh thu thuầnhơn 281,2 tỷ đồng, giảm 26,3% so với 9 tháng đầu năm 2024. Ngoài ra, doanh nghiệpcòn thu về gần 775 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 36 lần cùng kỳnăm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 610,4 tỷ đồng, gấp 9,4 lần.

An Nhiên