IPO thu 12.138 tỷ đồng, Chứng khoán VPS (VPS) ghi nhận quỹ đầu tư Saigon Capital nắm 39,9% vốn
CTCP Chứng khoán VPS vừa hoàn tất đợt IPO, huy động thành công 12.138 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ VPS tăng lên 14.823 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý trong cơ cấu sở hữu là Quỹ Saigon Capital (SGC), một tổ chức có quy mô tài sản khiêm tốn, đã nắm giữ tới 39,9% vốn điều lệ, tương đương khối tài sản ủy thác trị giá 35.485 tỷ đồng.
Saigon Capital (SGC) nắm 39,9% vốn, tài sản vượt 35.400 tỷ đồng
Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (Saigon Capital) hiện đang nắm giữ hơn 591,4 triệu cổ phiếu VPS, tương ứng tỷ lệ sở hữu 39,9% vốn điều lệ. Số cổ phiếu này được Saigon Capital nắm giữ từ trước đợt IPO.
Với mức giá phát hành 60.000 đồng/cổ phiếu được thiết lập trong đợt IPO, khối lượng cổ phần mà Saigon Capital đang nắm giữ có giá trị thị trường ước tính lên tới 35.485 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,35 tỷ USD.
Đáng chú ý, quy mô của Saigon Capital lại khá khiêm tốn. Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, tổng tài sản của SGC khoảng 75,6 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 74,8 tỷ đồng (vốn điều lệ 43,8 tỷ đồng). Quy mô tài sản ủy thác (AUM) mà công ty quản lý đạt 4.898 tỷ đồng tính đến 30/09/2025. Ban điều hành hiện tại do ông Đỗ Duy Tân giữ chức Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thu Minh làm Tổng Giám đốc.
Quy mô sở hữu của Saigon Capital hiện vượt trội so với cổ đông lớn thứ hai là ông Nguyễn Lâm Dũng (Chủ tịch VPS), người nắm giữ gần 129 triệu cổ phiếu (8,7% vốn).
Huy động thêm 2.000 tỷ vốn ngoại, dồn 90% vốn IPO cho vay margin và công nghệ
Đợt IPO của VPS đã phân phối thành công toàn bộ 202,3 triệu cổ phiếu chào bán cho 19.693 nhà đầu tư. Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán đạt hơn 12.138 tỷ đồng, được hấp thụ chủ yếu từ dòng tiền nội (chiếm 99,93% lượng cổ phiếu).
Dòng vốn thu được từ IPO sẽ được VPS phân bổ vào các hoạt động cốt lõi: 10.976 tỷ đồng (chiếm 90%) bổ sung nguồn vốn cho vay margin; 900 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; và 270 tỷ đồng để phát triển nguồn nhân lực. Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng lên khoảng 14.823 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 26.000 tỷ đồng.
Cùng với thành công của IPO, VPS đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), với thời điểm dự kiến lên sàn trong tháng 12/2025.
Bên cạnh đó, VPS đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của các tổ chức quốc tế hàng đầu. Tổng số vốn đầu tư mà các tổ chức quốc tế cam kết đầu tư đã lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng. Giao dịch này do Jefferies Singapore Limited (Jefferies) là đơn vị tư vấn độc quyền. Các giao dịch IPO và huy động vốn này dự kiến mang lại cho VPS tổng nguồn vốn xấp xỉ 14.140 tỷ đồng.
