Lộ diện tổ chức tư vấn thương vụ M&A bút bi Thiên Long
Thương vụ thâu tóm Tập đoàn Thiên Long với giá trị 185 triệu USD của 'gã khổng lồ' ngành văn phòng phẩm Nhật Bản Kokuyo đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư.
Đầu tháng 12, Tập đoàn Kokuyo thông báo sẽ trở thành công ty mẹ của Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) thông qua việc mua lại tổng cộng hơn 65% cổ phần của đơn vị này.
Để thực hiện thương vụ trên, Kokuyo dự kiến gián tiếp sở hữu 46,82% cổ phần TLG bằng việc mua 100% vốn của Công ty Thiên Long An Thịnh (TLAT), sau đó tiếp tục mua thêm 18,19% cổ phần thông qua chào mua công khai, tùy thuộc vào chấp thuận của cơ quan pháp lý.
Theo lộ trình, giao dịch mua TLAT của Kokuyo dự kiến hoàn tất vào tháng 8-2026, trong khi đợt chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11-2026, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý. Giá trị thương vụ ước tính khoảng 185 triệu USD.
Được thành lập năm 1981, TLG đã phát triển từ một nhà sản xuất và phân phối văn phòng phẩm địa phương thành biểu tượng “vua văn phòng phẩm”, thương hiệu được nhiều người tiêu dùng Việt Nam biết đến.
Mới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE: VPX), công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank, công bố đã tham gia với vai trò là đơn vị đồng tư vấn, hỗ trợ khách hàng và phối hợp cùng đơn vị đồng tư vấn trong quá trình thực hiện giao dịch.
Khác với nhiều công ty chứng khoán chỉ dừng ở một số hoạt động trong chuỗi giá trị, VPBankS có đủ tiềm lực vốn và năng lực quản trị rủi ro để thực hiện trọn vẹn các nghiệp vụ như tư vấn, đầu tư, phân phối, cung cấp dịch vụ khác và đặc biệt là bảo lãnh phát hành.
Đáng chú ý, công ty chứng khoán này chỉ được thành lập cách đây 3 năm nhưng nhanh chóng vào nhóm dẫn đầu thực hiện thu xếp vốn trên thị trường trái phiếu và vốn cổ phần. Trong 9 tháng năm 2025, VPBankS ghi nhận doanh thu mảng ngân hàng đầu tư (IB) khoảng 1.000 tỷ đồng, cao thứ 2 toàn thị trường.
Ngoài TLG, năng lực của VPBankS được thể hiện qua hàng loạt thương vụ đình đám, trị giá hàng nghìn tỷ đồng và quan trọng hơn là tệp khách hàng trải rộng nhiều lĩnh vực như: TTC Group, VinFast, Núi Pháo, Becamex…
Trước đó, ngày 11-12, gần 1,9 tỷ cổ phiếu VPX cũng chính thức niêm yết trên HoSE, đánh dấu bước tiến mới trên hành trình phát triển của công ty này.
