LPBank (LPB) tối ưu hóa cấu trúc vốn, chuẩn bị huy động gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam ghi nhận sự linh hoạt trong công tác quản trị nguồn vốn khi liên tiếp tất toán sớm các lô trái phiếu cũ và phát hành mới hàng trăm tỷ đồng. Kế hoạch huy động thêm gần 4.000 tỷ đồng qua kênh chào bán ra công chúng cũng đang được triển khai mạnh mẽ để củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn hoạt động.
Chủ động cơ cấu dòng tiền qua các đợt phát hành và tất toán trước hạn
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cập nhật các báo cáo kết quả chào bán trái phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam. Số liệu ghi nhận vào ngày 05/10/2026 cho thấy nhà băng này đã phát hành thành công 100 trái phiếu mã LPBL12614 ra thị trường trong nước. Mỗi đơn vị trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, đẩy tổng giá trị huy động của lô này lên mức 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 05/10/2033.
Trước đợt phát hành này, vào ngày 01/10/2026, ngân hàng cũng đưa ra thị trường lô trái phiếu mã LPBL12612 với tổng giá trị 100 tỷ đồng, thiết kế với kỳ hạn 6 năm và có ngày đáo hạn dự kiến vào 01/10/2032. Xa hơn một ngày, vào 30/09/2026, LPBank tiếp tục gọi vốn thành công 200 tỷ đồng thông qua việc phát hành lô trái phiếu mã LPBL12613 với kỳ hạn 6 năm. Dữ liệu sàn giao dịch ghi nhận cả ba lô trái phiếu trên đều áp dụng mức lãi suất thả nổi 9,68%/năm, phản ánh khả năng huy động vốn ổn định của ngân hàng trên thị trường nợ.
Cùng với hoạt động gọi vốn mới, LPBank thể hiện sự chủ động trong việc cơ cấu lại các khoản nợ khi tích cực mua lại trái phiếu trước thời hạn. Vào ngày 02/10/2026, ngân hàng đã tất toán sớm toàn bộ lô trái phiếu mã LPBI2409 với giá trị thực tế 1 tỷ đồng một trái phiếu, tương ứng tổng số tiền chi trả là 330 tỷ đồng. Lô nợ này được phát hành từ ngày 02/10/2024 với kỳ hạn 7 năm. Trước đó vào ngày 30/09/2026, ngân hàng cũng chi 160 tỷ đồng để mua lại trọn vẹn lô trái phiếu mã LPB12408 được phát hành cùng ngày 30/09/2024. Việc chủ động thanh toán sớm các khoản nợ cũ giúp ngân hàng làm sạch bảng cân đối kế toán và linh hoạt điều chỉnh chi phí vốn trong các giai đoạn kinh doanh tiếp theo.
Củng cố năng lực tài chính với đợt chào bán gần 4.000 tỷ đồng
Bên cạnh các nghiệp vụ phát hành riêng lẻ, LPBank đã phát đi thông báo chính thức về việc chào bán trái phiếu ra công chúng đợt hai theo Giấy chứng nhận đăng ký do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Ngân hàng dự kiến chào bán tổng cộng 39,8 triệu trái phiếu. Khối lượng này bao gồm 14,83 triệu trái phiếu chưa phân phối hết ở đợt đầu tiên và 25 triệu trái phiếu được phê duyệt bổ sung trong đợt hai, cho thấy nguồn cung dồi dào phục vụ đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư.
Kế hoạch chào bán được chia thành ba mã trái phiếu riêng biệt. Mã LPB7Y202504 có kỳ hạn 7 năm với lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 3,78%/năm. Mã LPB8Y202505 có kỳ hạn 8 năm, áp dụng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,85%/năm. Cuối cùng là mã LPB10Y202506 có kỳ hạn dài nhất 10 năm, với lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 3,9%/năm. Đây đều là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và được xếp vào nhóm nợ thứ cấp thỏa mãn các điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Với mức giá chào bán cố định 100.000 đồng một trái phiếu, tổng giá trị huy động dự kiến của đợt phát hành đạt hơn 3.983 tỷ đồng. Kế hoạch sử dụng vốn quy định số tiền này sẽ được phân bổ trực tiếp để tăng quy mô vốn hoạt động, củng cố nền tảng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và gia tăng năng lực đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu bắt đầu từ ngày 06/10/2026 đến hết ngày 05/11/2026. Quy chế phát hành yêu cầu nhà đầu tư cá nhân đặt mua tối thiểu 200 trái phiếu tương ứng 20 triệu đồng, trong khi các tổ chức phải mua tối thiểu 10.000 trái phiếu tương đương 1 tỷ đồng.
