Muốn huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu, Becamex đang làm ăn sao?
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) vừa thống nhất phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 1.500 tỷ đồng.
Tại phiên họp thường niên ngày 27/6, Becamex IDC đã được cổ đông thông qua phương án chào bán thêm 300 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 50.000 đồng/cp theo phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Tổng vốn huy động dự kiến ít nhất 15.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 13.350 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện trong năm 2024 - 2025, sau khi được cổ đông thông qua và UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
HĐQT Becamex IDC phê duyệt phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán các trái phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ trái phiếu; dùng tài sản thuộc sở hữu của Tổng Công ty Becamex IDC và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ của Tổng Công ty Becamex IDC liên quan đến các trái phiếu phát hành.
Cùng với đó, HĐQT Becamex IDC cũng phê duyệt việc đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); Đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các trái phiếu đã phát hành.
Becamex IDC công bố thông tin huy động 1.500 tỷ đồng từ chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2024.
Không chỉ huy động vốn từ phát hành cổ phiếu, Becamex IDC còn muốn huy động 1.500 tỷ đồng từ chào bán trái phiếu riêng lẻ năm nay. Trước đó, Tổng công ty vừa phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu BCMH2427001, kỳ hạn 3 năm. Ngày hoàn thành đợt phát hành 17/6. Trong năm 2023, Becamex IDC hút thành công 3.706 tỷ đồng trái phiếu.
Becamex IDC là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp tại Bình Dương. Ngoài bất động sản đô thị và khu công nghiệp, công ty còn kinh doanh trong một số lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục.
UBND tỉnh Bình Dương đang sở hữu 95,44% vốn Tổng công ty. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định 426 phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Becamex IDC sẽ được điều chỉnh từ 95,44% xuống không thấp hơn 65% vốn hết năm 2025.
Năm 2024, Becamex IDC đặt ra mục tiêu mang về 9.000 tỷ đồng doanh thu.
Về tình hình kinh doanh, năm 2023, doanh thu hợp nhất Tổng công ty đạt 8.830 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022 nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty mẹ tăng mạnh vào cuối năm (ghi nhận doanh thu từ dự án cho Capitaland). Lợi nhuận sau thuế 2.280 tỷ đồng, tăng 32%.
Năm 2024, Becamex IDC đặt ra mục tiêu mang về 9.000 tỷ đồng doanh thu, 2.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 2% và 3% so với thực hiện năm trước. Doanh nghiệp này cũng dự kiến chi 1.035 tỷ đồng để trả cổ tức cho năm 2023 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.
