Nam Long muốn phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Theo phương án vừa được HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long duyệt, doanh nghiệp này sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng, dự kiến trong quý III/2024. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng được đảm bảo bằng 34 triệu cổ phần của Nam Long tại Công ty cổ phần Southgate.

Nam Long cho biết, giá trị của tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo có thể được bổ sung, thay thế bằng cổ phần tại Nam Long VCD, phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai hoặc tài sản khác của công ty.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet).

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được doanh nghiệp này dùng để thanh toán dư nợ gốc của một lô trái phiếu đáo hạn vào đầu tháng 9/2024. Đến hết năm 2023, chủ đầu tư này ghi nhận dư nợ trái phiếu hơn 3.000 tỷ đồng.

Thoát lỗ trong quý II

Mới đây, Nam Long đã công bố báo cáo tài chính quý II/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt 252 tỷ đồng, giảm gần 74% so với cùng kỳ năm 2023, dù vẫn cải thiện đáng kể so với doanh thu 205 tỷ đồng của quý đầu năm 2024. Lợi nhuận gộp đạt gần 129 tỷ đồng, biên lãi gộp giảm xuống gần 51% từ mức 58,8% cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính chưa khởi sắc đáng kể, doanh nghiệp lại ghi nhận 250 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính trong quý II, trong đó gần 231 tỷ đồng là tiền lãi từ thanh lý khoản đầu tư. Kết quả, NLG báo lãi sau thuế quý II đạt 160 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn thoát lỗ sau mức lỗ 65 tỷ đồng hồi quý I.

Tháng 6, Nam Long cho biết đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Nam Long Paragon Đại Phước (quy mô 45 ha) cho đối tác chiến lược Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản). Giá trị thương vụ chuyển nhượng khoảng 662 tỷ đồng, ước tính thu về khoản lợi nhuận sau thuế khoảng 200 tỷ đồng. Theo BCTC quý II mà Nam Long vừa công bố, khoản lãi từ giao dịch chuyển nhượng này là 230,7 tỷ đồng đã được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Nam Long tại Paragon giảm từ 75% xuống còn 50%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nam Long ghi nhận tổng doanh thu thuần 457 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 95 tỷ đồng (cùng giảm 62% so với cùng kỳ năm 2023). Với kết quả này, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành gần 7% kế hoạch doanh thu và gần 12% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên.

Năm nay, Nam Long đặt mục tiêu tham vọng với doanh thu 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng. Tuy vậy, sau nửa năm, doanh nghiệp này chỉ mới hoàn thành 7% kế hoạch doanh thu và 12% chỉ tiêu lợi nhuận.

Ước tính trong 6 tháng cuối năm thị trường trái phiếu doanh nghiệp có khoảng hơn 95.300 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn, trong đó chủ yếu đến từ nhóm ngành bất động sản với giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn lên đến hơn 61.900 tỷ đồng (chiếm 65% tổng giá trị đáo hạn).

BN