Ngân hàng Bắc Á (BAB): Sắp phát hành gần 96 triệu cổ phiếu riêng lẻ để mở rộng kinh doanh

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Ngân hàng Bắc Á, mã cổ phiếu BAB - sàn HNX) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 10/7 tới đây.

Theo đó, ngân hàng này sẽ phát hành gần 96 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/đơn vị. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tương ứng cổ đông Ngân hàng Bắc Á khi sở hữu 10 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới. Thời gian nhận chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ ngày 18/7 - 11/8; thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 18/7 - 18/8.

Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, ước tính Ngân hàng Bắc Á có thể thu về khoảng 958 tỷ đồng. Qua đó, nâng vốn điều lệ của ngân hàng từ 9.580 tỷ đồng lên 10.538 tỷ đồng.

Nếu thực hiện thành công toàn bộ các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn trong năm nay, vốn điều lệ của Ngân hàng Bắc Á sẽ tăng lên mức 12.351 tỷ đồng.

Toàn bộ số vốn huy động sẽ được ngân hàng dùng để mở rộng quy mô vốn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Trong đó, khoảng 458 tỷ đồng sẽ được Ngân hàng Bắc Á phân bổ cho đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; 500 tỷ đồng còn lại sẽ dùng cho vay các lĩnh vực ưu tiên như nông - lâm - thủy sản, công nghiệp chế biến - chế tạo, bán buôn - bán lẻ trong năm 2025.

Dự kiến Ngân hàng Bắc Á sẽ có thêm nhiều đợt phát hành cổ phiếu nữa trong năm nay. Theo kế hoạch được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngân hàng này sẽ phát hành gần 69 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 1.000:72, và chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:10.

Nếu hoàn tất các đợt phát hành này, vốn điều lệ của Ngân hàng Bắc Á sẽ đạt mức 12.351 tỷ đồng.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngân hàng Bắc Á vừa tất toán trước hạn lô trái phiếu 500 tỷ đồng (mã BABL2427005) chỉ sau đúng một năm phát hành (10/6/2024). Đây là lô trái phiếu thứ ba được ngân hàng mua lại sớm kể từ đầu năm 2025.

Trước đó, ngân hàng này đã lần lượt mua lại hai lô trái phiếu phát hành trong tháng 5/2024, mỗi lô trị giá 500 tỷ đồng, trong đó một lô có giá mua lại thực tế lên tới hơn 1.000 tỷ đồng/trái phiếu.

Ở chiều ngược lại, ngày 4/6, Ngân hàng Bắc Á đã huy động thành công thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi suất 5,4%/năm. Tính chung từ giữa tháng 5 đến nay, Bac A Bank đã phát hành tổng cộng 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra thị trường trong nước.

Về hoạt động kinh doanh, năm nay, ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thực hiện năm 2024. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2017.

Lan Anh