Ngoài bán 603 triệu cổ phần cho KEB Hana Bank, BIDV còn có loạt động thái khác

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) vừa cho biết đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 603,3 triệu cổ phiếu cho đối tác KEB Hana Bank, tương đương 15% vốn điều lệ, với giá 33.640 đồng/cổ phần.

Theo đó, tổng giá trị giao dịch hơn 20.295 tỷ đồng, BIDV thu ròng 20.208 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau chào bán của BIDV nâng từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng.

Trước đó, đại hội cổ đông thường niên 2019 của BIDV đã thông qua 4 phương án tăng vốn điều lệ trong đó có phương án phát hành cho đối tác nước ngoài.

Cụ thể, thứ nhất là phát hành thêm cổ phần mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc riêng lẻ với số tiền 1.709 tỷ đồng. Thứ hai là phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tổng giá trị 6.033 tỷ đồng. Thứ ba, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 1.709 tỷ đồng. Thứ tư là phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại.

Theo kế hoạch đó, BIDV cũng vừa nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán 450.000 trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá 4.500 tỷ đồng. Trong đó, 400.000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm đáo hạn năm 2026; còn 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn vào 2029.

Ngoài ra, ngày 8/11 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để BIDV tiến hành trả cổ tức năm 2017 và 2018 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 14% (1 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). BIDV sẽ thanh toán số cổ tức này cho cổ đông vào ngày 12/12.

Về tình hình kinh doanh vừa được công bố gần đây, 9 tháng, lãi trước trích lập của BIDV đạt 23.529 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng tăng 15% lên 16.501 tỷ đồng, khiến lãi trước thuế giảm 3%, xuống 7.028 tỷ đồng, tương đương 68% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 5.496 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản đến cuối tháng 9 ở mức 1,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Cho vay khách hàng 1,07 triệu tỷ đồng, tăng gần 9%. Tỷ lệ nợ xấu 2,1%, tăng so với mức 1,9% đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng hơn 5.000 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng ghi nhận 1,08 triệu tỷ đồng, tăng gần 10%. Phát hành giấy tờ có giá tăng hơn 9.500 tỷ đồng so với đầu năm, lên 49.544 tỷ đồng.

Minh An