Novaland dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/8 bàn việc hoán đổi nợ

Ảnh: Minh Phong/Mekong ASEAN

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt ngày 4/7/2025 làm ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường.

Theo kế hoạch, cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 7/8/2025, với địa điểm và hình thức tổ chức sẽ được cụ thể hóa trong thư mời gửi tới cổ đông.

Một trong những nội dung trọng tâm dự kiến được trình tại đại hội là phương án phát hành cổ phiếu nhằm hoán đổi nợ.

Song song với kế hoạch tổ chức Đại hội bất thường, trước đó, ngày 13/6 Novaland cũng công bố tiến triển mới trong quá trình tái cơ cấu gói trái phiếu chuyển đổi trị giá hơn 320,9 triệu USD, có lãi suất 5,25%.

Theo đó, đến thời điểm chốt lấy ý kiến, doanh nghiệp đã nhận được sự chấp thuận của các trái chủ nắm giữ khoảng 86,07% tổng giá trị trái phiếu sửa đổi lần một, tương đương hơn 276,2 triệu USD. Đây là tỷ lệ tối thiểu cần thiết để thông qua các đề xuất miễn trừ và điều chỉnh điều khoản trái phiếu.

Trên cơ sở đó, Novaland cùng đơn vị đại diện trái chủ đã ký kết Hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế lần hai – văn bản pháp lý chính thức hiện thực hóa các thay đổi. Hợp đồng này sẽ ràng buộc tất cả trái chủ, kể cả những người không tham gia biểu quyết, và dự kiến có hiệu lực trước ngày 31/8/2025. Thời hạn này có thể được gia hạn nếu tiếp tục đảm bảo đủ tỷ lệ đồng thuận.

Quá trình tái cấu trúc trái phiếu Novaland đã được khởi động từ giữa năm 2024, với thời điểm hiệu lực từ ngày 5/7/2024. Theo phương án được thông qua, giá chuyển đổi ban đầu được xác định là 40.000 đồng/cổ phiếu, trên cơ sở tỷ giá quy đổi 24.960 đồng/USD. Tỷ lệ chuyển đổi tương ứng là 134.135 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu.

Thu Trang