Novaland mua lại 1.550 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
Đây là một phần trong kế hoạch mua lại 7.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mà HĐQT Novaland đã thông qua vào ngày 27/12/2024.
Ngày 6/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin mới nhất về việc mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, HOSE: NVL).
Novaland thanh toán thành công 1.550 tỷ đồng cho 5 lô trái phiếu (Ảnh minh họa)
Theo đó, Novaland đã hoàn tất việc mua lại trước hạn toàn bộ 5 lô trái phiếu vào ngày 31/12/2024, bao gồm các mã: NVL2020-01-500 (giá trị 500 tỷ đồng), NVL2020-01-480 (480 tỷ đồng), NVL2020-03-240 (240 tỷ đồng), NVL2020-03-190 (190 tỷ đồng) và NVL2020-03-140 (140 tỷ đồng). Như vậy, tổng giá trị của các lô trái phiếu này lên tới 1.550 tỷ đồng.
Động thái này là một phần trong kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn mà HĐQT Novaland đã thông qua vào ngày 27/12/2024. Theo đó, tập đoàn dự kiến sẽ mua lại tối đa 7.000 tỷ đồng, bao gồm 21 mã trái phiếu có giá trị từ 100 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng phát hành năm 2020.
Việc mua lại trái phiếu trước hạn được thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa Novaland và các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Giá mua lại được tính bằng 100% mệnh giá cộng với lãi phát sinh đến ngày thanh toán.
Mới đây, Novaland cũng thông qua điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi cho gói trái phiếu quốc tế 300 triệu USD, có hiệu lực từ ngày 5/1/2025. Giá chuyển đổi mới theo đó được ấn định ở mức 36.000 đồng/cổ phiếu, tuy rằng cao hơn nhiều lần so với thị giá hiện tại, nhưng lại thấp hơn so với mức ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu, nhằm đảm bảo tổng giá trị sau chuyển đổi không chênh lệch.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Novaland, tính đến cuối quý III/2024, tổng tài sản tập đoàn đạt hơn 232.029 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương chiếm tỷ lệ khiêm tốn, khoảng 1,6% (hơn 3.800 tỷ đồng). Để chi trả cho hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn, tập đoàn dự kiến lấy 25.400 tỷ đồng từ việc bán các tài sản.
Bên cạnh đó, Novaland cũng kỳ vọng sẽ nhận được thêm 12.468 tỷ đồng từ các ngân hàng trong năm tới, qua đó đảm bảo đủ nguồn lực để thanh toán các khoản nợ và duy trì hoạt động kinh doanh.
