Phát Đạt giảm áp lực nợ vay nhờ hoán đổi cổ phiếu cho nợ

Công ty cổ phần Phát Đạt vừa công bố thông tin về việc thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ.

Công ty cổ phần Phát Đạt.

Theo đó, Phát Đạt phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu với giá hoán đổi 20.000 đồng/cp theo tỷ lệ 1:20.000, tức 1 cổ phiếu sẽ được hoán đổi 20.000 đồng nợ. Giá trị hoán đổi là 30 triệu USD, còn tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 340,95 tỷ đồng.

Toàn bộ số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Bên cho vay nhận cổ phần hoán đổi là ACA Vietnam Real Estate III LP, một quỹ đầu tư bất động sản có trụ sở tại quần đảo Cayman.

Theo đó, Phát đạt nợ ACA Vietnam Real Estate III LP số tiền 30 triệu USD. Đây là khoản vay tín chấp với lãi suất 10%/năm, nhằm mục đích tài trợ cho các dự án của công ty con, có kèm quyền cho phép quỹ đầu tư ngoại chuyển đổi thành 34 triệu cổ phần, tương đương 3,7% vốn của Phát Đạt sau phát hành với giá chuyển đổi xác định từ trước.

Mục đích khoản vay này là tài trợ dự án khu thương mại dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự, nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước hải, huyện Đất Đỏ.

Được biết trong năm 2024, Phát Đạt đã tiến hành phát hành và bán cổ phiếu ra công chúng. Đây là đợt bán cổ phiếu được Uy ban chứng khoán nhà nước cấp thời điểm tháng 4/2024. Qua đó, doanh nghiệp này đã phát hành 134 triệu cổ phiếu (tương ứng với 1.343 tỷ đồng).

Số tiền mà Phát Đạt phát hành trong đợt này được sử dụng cho các dự án cụ thể là: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2,9 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định với số tiền phân bổ là 132 tỷ đồng;

Khu dâu cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh với số tiền phân bổ là 511 tỷ đồng; Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp do Công ty cổ phần đầu tư BĐS Ngô Mây với số tiền phân bố là 400 tỷ đồng, theo hình thức cho vay;

Ngoài ra, 300 tỷ còn lại, phân bổ cho khu nhà ở phúc hợp cao tầng Thụ An 1 (chủ là Công ty cổ phần BĐS và phát triển Cao ốc Thiên Long) và Khu nhà ở phúc hợp cao tầng Thuận an 2 (chủ là Công ty cổ phần BĐS và phát triển Cao ốc Hòa Phú) theo hình thức cho vay.

Các doanh nghiệp như Công ty cổ phần đầu tư BĐS Ngô Mây; Công ty cổ phần BĐS và phát triển Cao ốc Thiên Long; Công ty cổ phần BĐS và phát triển Cao ốc Hòa Phú đều là công ty con của Phát Đạt.

Phước Nguyên