SAM Holdings sẽ phát hành 100 tỷ trái phiếu

Lợi nhuận riêng lẻ quý II của SAM Holdings tăng mạnh, nhưng lợi nhuận hợp nhất lại giảm

Đây là loại trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Mệnh giá trái phiếu là 100 tỷ đồng.

Khối lượng phát hành dự kiến là 3.000 trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11%, trả lãi 6 tháng 1 lần.

Thời gian phát hành dự kiến là khoảng tháng 8 – 9/2020, mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Tổ chức phát hành cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn thanh toán.

Lãi và gốc trái phiếu được tổ chức phát hành trả trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 15h ngày thanh toán lãi hoặc ngày đáo hạn.

SAM Holdings sử dụng 24 triệu cổ phiếu Tổng công ty Sản xuất Xuất nhâp khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần và hơn 20 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú thọ làm tài sản đảm bảo cho số trái phiếu trên.

Tài sản đảm bảo có các tài sản bổ sung khác được Ngân hàng TMCP Việt Á chấp thuận.

Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu của tổ chức phát hành không được bảm đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba.

SAM Holdings hiện có vốn điều lệ 2.565 tỷ đòng, vốn chủ sở hữu 2.885 tỷ đồng. Công ty hoạt động trên 5 lĩnh vực chính là sản xuất dây cáp, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp và đầu tư tài chính.

Quý II/2020, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng của Công ty đạt 58,2 tỷ đồng, tăng tới 3.246,26%.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại giảm 28,17% so với cùng kỳ, đạt hơn 3,9 tỷ đồng trong quý II/2020.

Công ty cho biết lợi nhuận sau thuế riêng lẻ quý II/2020 tăng mạnh chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất thấp hơn so với cùng kỳ năm trước do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con.