SeABank chào bán 95 triệu cổ phiếu cho Quỹ đầu tư Na Uy, thu về hàng nghìn tỷ

Theo thông tin công bố, SeABank sẽ phát hành riêng lẻ thêm tối đa 94,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,6366% lượng cổ phiếu SSB đang lưu hành. Tên tuổi nhà đầu tư được công bố là Quỹ Norfund (The Norwegian Investment Fund for developing countries - Quỹ đầu tư Na Uy cho các nước đang phát triển). Được biết, Norfund là quỹ thuộc sở hữu của Chính phủ Na Uy với mục tiêu chính là hỗ trợ phát triển bền vững tại các nước đang phát triển.

Theo phương án chào bán được công bố, giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán là 12.861 đồng/cp. Giá chào bán cao nhất dự kiến là 37.032 đồng/cp (là mức giá tính bằng 120% trung bình giá đóng cửa cổ phiếu SSB trong 30 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày 13/6/2023). Giá chào bán cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào quá trình đàm phán, thỏa thuận với nhà đầu tư.

Dự tính, thương vụ này sẽ đem về cho SeABank tối thiểu 1.217 tỷ đồng và tối đa là 3.503 tỷ đồng. Thời gian thực hiện việc chào bán riêng lẻ trong năm 2023 hoặc thời điểm khác do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở điều kiện thị trường phù hợp.

Số tiền thu được từ thương vụ này sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới.

Trên thị trường chứng khoán, giá SSB giao dịch quanh ức 27.100 đồng/cp. Với giá này, tính cho 94,6 triệu cổ phiếu SSB có thể giúp ngân hàng thu về 2.563 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SeABank cho biết, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngân hàng đang là 0,1885% trong khi tỷ lệ sở hữu tối đa của khối ngoại là 5%.

Vì thế, SeABank đã thông qua việc tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 1,2877% để đảm bảo "room" ngoại sau phát hành không vượt quá 5%.

Được biết, SeABank hiện không có cổ đông chiến lược nước ngoài. Trước đây, SeABank có cổ đông ngoại là Tập đoàn Socíeté Générale với tỷ lệ năm giữ tối đa đến 20%, nhưng sau 10 năm đầu tư vào Seabank, đối tác này đã rút lui vào 2018.

Sau khi đối tác ngoại rút lui, SeABank khóa room ngoại về mức 0%, sau đó nâng lên 5% từ tháng 8/2021.

Trong ngày 5/7, SeABank cũng công bố phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tổng tỷ lệ 20,3% để tăng vốn điều lệ từ gần 20.403 tỷ đồng lên 24.537 tỷ đồng.

Cụ thể, SeABank cho biết phát hành 295.200.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 14,5%) để trả cổ tức năm 2022 và phát hành 118.201.732 cổ phiếu thưởng (tương đương tỷ lệ 5,8%).

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng hơn 4.134 tỷ đồng, từ gần 20.403 tỷ đồng lên 24.537 tỷ đồng.

PV