Sonadezi Châu Đức muốn huy động gần 1.200 tỷ đồng, dùng phần lớn trả nợ vay đến hạn

Sonadezi Châu Đức thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 20.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong quý IV/2023, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Như vậy, ước tính Công ty sẽ chào bán gần 60 triệu cổ phiếu để huy động gần 1.200 tỷ đồng.

Sonadezi Châu Đức muốn huy động vốn từ cổ đông, dùng phần lớn trả nợ vay đến hạn (Nguồn: SZC)

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 800 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn; và còn lại gần 400 tỷ đồng sẽ bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức.

Được biết, tính tới ngày 30/6/2023, Sonadezi Châu Đức đang có tổng nợ vay lên tới 2.413,3 tỷ đồng và bằng 148,4% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 500,3 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.913 tỷ đồng.

Lợi nhuận đi lùi nửa đầu năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 288,17 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 95,97 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 35,2%, lên 47,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 49,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 45,35 tỷ đồng, lên 137,7 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 60%, tương ứng giảm 2,61 tỷ đồng, về 1,74 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 21,2%, tương ứng tăng thêm 2,16 tỷ đồng, lên 12,33 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 30,8%, tương ứng giảm 3,61 tỷ đồng, về 8,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ lợi nhuận tăng chủ yếu do doanh thu tài chính tăng và giá vốn hàng bán lại giảm.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2023, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 351,34 tỷ đồng, giảm 34,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 107,7 tỷ đồng, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Sonadezi Châu Đức đặt kế hoạch doanh thu 914,51 tỷ đồng, tăng 4,4%; lợi nhuận sau thuế 210,26 tỷ đồng, tăng 6,5% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 6 tháng, Sonadezi Châu Đức hoàn thành 51,2% so với kế hoạch năm.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Sonadezi Châu Đức giảm 0,2% so với đầu năm, về 6.345,97 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 2.827,1 tỷ đồng, chiếm 44,5% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.367,5 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 1.088,7 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 654,4 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng tài sản.

Sonadezi Châu Đức muốn huy động vốn từ cổ đông khi dự án đội vốn

Một diễn biến đáng lưu ý khác, Sonadezi Châu Đức vừa thông qua tăng vốn đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức từ 1.237,43 tỷ đồng, lên 9.804,4 tỷ đồng, tăng 6,92 lần so với kế hoạch ban đầu, tương ứng tăng thêm 8.566,97 tỷ đồng.

Lý do cho việc đội vốn dự án, Công ty cho biết với tình hình triển khai thực tế, dự án Khu đô thị Châu Đức đã thay đổi quy mô, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện nên Công ty phải tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Châu Đức.

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm 2023, Sonadezi Châu Đức đặt kế hoạch doanh thu 914,51 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 210,26 tỷ đồng, tăng 6,5% so với thực hiện trong năm 2022.

Công ty cho biết, kế hoạch doanh thu năm 2023 được đóng góp chủ yếu trong 2 mảng chính bao gồm cho thuê đất công nghiệp khoảng 555,83 tỷ đồng và mảng kinh doanh bất động sản dân dụng khoảng 221,6 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu thu phí đường bộ khoảng 86,4 tỷ đồng, kinh doanh sân golf Châu Đức khoảng 40 tỷ đồng.

Công ty sẽ khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hữu Phước - giai đoạn 2, đồng thời hoàn tất thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng hạ tầng phân kỳ Khu đô thị phía Bắc để tiếp tục tạo thêm sản phẩm đưa vào tiếp thị kinh doanh. Ngoài ra, sân golf Resort 18 lỗ là dịch vụ gia tăng cho Khu đô thị Châu Đức nhằm đáp ứng thêm về nhu cầu giải trí cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/8, cổ phiếu SZC giảm 450 đồng về 33.650 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc