Tái định hình bảo hiểm liên kết ngân hàng

Đồng hành bảo vệ

Từ đầu 2025 đến nay, với việc tuân thủ quy định cấm gắn việc bán bảo hiểm không bắt buộc với sản phẩm tín dụng (trong Luật Các Tổ chức tín dụng 2024) hoạt động phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng đã có sự chuyển hướng rõ nét. Nhiều ngân hàng thương mại đã tạm dừng hoặc rà soát lại thỏa thuận phân phối để tuân thủ quy định mới, đồng thời hoàn thiện quy trình đào tạo, giám sát tư vấn viên và minh bạch hóa hoa hồng.

Thực tế thị trường, các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, MB, ACB, Techcombank... đều đã thử nghiệm các mô hình phân phối khác nhau từ hợp tác độc quyền có kiểm soát đến đối tác tùy chọn hoặc mô hình sở hữu khi ngân hàng nắm cổ phần hoặc sở hữu công ty bảo hiểm.

Đơn cử như Techcombank, đến quý I/2025, ngân hàng này đã hoàn tất tái cấu trúc các thỏa thuận phân phối bảo hiểm và thiết lập mô hình hợp tác không độc quyền thay cho hình thức phân phối độc quyền trước đây. Kết quả cho thấy, hoạt động bancassurance của ngân hàng đã thay đổi theo hướng minh bạch hơn rất nhiều nhờ tích hợp nền tảng số hóa cho phép khách hàng tra cứu quyền lợi, tình trạng hợp đồng và phí bảo hiểm ngay trên ứng dụng Techcombank Mobile. Doanh thu từ bancassurance quý I/2025 của Techcombank đạt 150 tỷ đồng, đứng thứ 4 toàn Ngành. Song song đó, ngân hàng này mở rộng góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (TCLife) với vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng.

Hay tại MB, với lợi thế hệ sinh thái MB - MB Life và MIC, mảng bảo hiểm của nhóm MB đã có sự bứt phá nhanh. Theo MB Life doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 của doanh nghiệp này đạt khoảng gần 3.100 tỷ đồng (tăng 48% so với cùng kỳ). Điều này cho thấy, mảng bancassurance của MB đã bắt đầu hồi phục mạnh, đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu của nhóm MB.

Tại nhiều nhà băng khác cũng ghi nhận sự hồi phục tích cực của mảng bancassurance. Chẳng hạn như, tại SeABank, thu từ bảo hiểm trong quý đầu năm nay đạt 73 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm ngoái. PGBank dù chỉ ghi nhận 6 tỷ đồng doanh thu bancassurance, nhưng con số này đã tăng 3,4 lần so với cùng kỳ.

Sản phẩm “thuần” và bảo vệ sức khỏe lên ngôi

Theo nhận định của Vietnam Report, hiện nay khoảng 68% ngân hàng ưu tiên phát triển sản phẩm bảo vệ thuần trong danh mục bancassurance. Việc các ngân hàng tách biệt rõ quy trình tín dụng và quy trình giới thiệu bảo hiểm, chỉ triển khai tư vấn với nhân viên có chứng chỉ và khách hàng đồng ý chủ động cho thấy hoạt động phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng đã có sự thay đổi mạnh về chất.

“Bên cạnh yếu tố tuân thủ pháp luật, hầu hết các ngân hàng thương mại đã đồng hành hơn với khách hàng trong suốt vòng đời sản phẩm bảo hiểm giúp tăng mức độ gắn bó và giá trị lâu dài”, Báo cáo phân tích của Vietnam Report tháng 7/2025 nhận định.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), sự phục hồi của hoạt động bancassurance từ đầu năm đến nay có thể xem là sự “tái sinh” của một kênh phân phối quan trọng theo chuẩn mực mới minh bạch, khách hàng làm trung tâm và quản trị rủi ro chặt chẽ. Thay đổi dễ thấy nhất là danh mục sản phẩm bán qua ngân hàng đã chuyển mạnh từ sản phẩm liên kết đầu tư phức tạp sang các giải pháp bảo vệ thuần, bảo hiểm sức khỏe, bệnh hiểm nghèo và tai nạn cá nhân.

Đại diện IAV cho rằng, ngành bảo hiểm nhân thọ đang dần lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn suy thoái và dần khôi phục niềm tin khách hàng. Các sản phẩm bảo vệ thuần khiến các nhân viên tư vấn dễ giải thích cho khách hàng khi phân phối qua kênh ngân hàng đồng thời cũng ít gây tranh chấp và phù hợp với yêu cầu minh bạch theo quy định mới. Nhiều hợp đồng phân phối mới được ngân hàng và các công ty bảo hiểm bổ sung các điều khoản giám sát chất lượng tư vấn, cơ chế xử lý khiếu nại rõ ràng và tích hợp tính năng tra cứu hợp đồng trên ứng dụng ngân hàng cũng giúp doanh thu từ mảng này tăng nhanh.

Hiện nay tỷ lệ sản phẩm bảo vệ thuần và bảo hiểm sức khỏe đang tăng rõ rệt, đặc biệt trong nghiệp vụ phi nhân thọ. Ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, xu hướng giảm của các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư cũng cho thấy các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe trọn đời, bảo hiểm tử kỳ đang được khách hàng chọn lựa nhiều hơn và có xu hướng chấp nhận cao khi phân phối qua kênh bancassurance.

Vì thế, cùng với sự phục hồi của doanh thu phân phối bảo hiểm, trong vài quý tới, có thể các sản phẩm bảo vệ thuần sẽ chiếm tỷ trọng cao hơn đáng kể trong tổng doanh thu bancassurance và trở thành mảng chính trong kênh hợp tác phân phối giữa các ngân hàng và các công ty bảo hiểm.

Đỗ Cường