Tập đoàn Dabaco (DBC) sẽ huy động hơn 1.300 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu và ESOP

Giá heo hơi lên mức cao nhất 5 năm trở lại đây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh kết quả kinh doanh của Tập đoàn Dabaco trong thời gian tới.

Cụ thể, Tập đoàn Dabaco (mã cổ phiếu DBC - sàn HoSE) dự kiến chào bán 80,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu sẽ có quyền mua 01 cổ phiếu mới.

Tập đoàn Dabaco dự kiến triển khai phương án trên ngay trong năm nay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Ước tính, Tập đoàn Dabaco có thể thu về 1.210 tỷ đồng sau đợt chào bán này.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dabaco cũng có kế hoạch phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, phương án sẽ được triển khai ngay trong năm 2024. Qua đó, giúp Tập đoàn Dabaco thu về 120 tỷ đồng.

Như vậy, nếu cả hai phương án trên đều diễn ra thành công, Tập đoàn Dabaco có thể thu về 1.330 tỷ đồng. Dự kiến số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco (Tập đoàn Dabaco sở hữu 100% vốn điều lệ) nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa qua, cổ đông Tập đoàn Dabaco đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 48,4 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, năng lực quản trị phù hợp với mức giá dự kiến không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu DBC của Tập đoàn Dabaco trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Kế hoạch này sẽ được Tập đoàn Dabaco thực hiện trong năm 2024 - 2025 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cùng với phát hành cổ phiếu ESOP.

Nếu phương án chào bán riêng lẻ được triển khai thành công, Tập đoàn Dabaco có thể thu về 1.355,2 tỷ đồng. Dự kiến, số tiền này sẽ được dùng để đầu tư vào khu trang trại lợn tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (930,5 tỷ đồng) và trả nợ ngân hàng cho dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (424,7 tỷ đồng).

Trong một diễn biến có liên quan, Quỹ PYN Elite (Phần Lan) vừa hoàn tất việc mua vào thêm 2 triệu cổ phiếu DBC của Tập đoàn Dabaco theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu của Quỹ PYN Elite tại Tập đoàn Dabaco từ 4,96% lên 5,79%, tương đương 14 triệu cổ phiếu Dabaco.

Động thái gia tăng sở hữu của Quỹ PYN Elite diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Dabaco được kỳ vọng bứt phá trong thời gian tới khi giá heo hơi tiệm cận mức cao nhất 5 năm trở lại đây (khoảng 70.000 đồng/kg).

Hiện nhiều tổ chức tài chính dự báo, giá heo hơi có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới nhưng biên độ tăng sẽ không quá mạnh như 5 tháng đầu năm.

Duy Quang